Сравнение MSTT vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UNAC — P/E 53,27 vs 62,49 у MSTT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) UNAC дешевле: 0,66 против 4,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNAC дешевле: 3,69 против 6,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UNAC оценён ниже: 9,67 vs 29,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSTT составляет 12,47%, что превышает показатель UNAC (6,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSTT впереди: 8,26% против 1,25% у UNAC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSTT — 3,88, UNAC — 16,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSTT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62,49 | 53,27 | |
| P/B | 6,80 | 3,69 | |
| P/S | 4,25 | 0,66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29,93 | 9,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,47% | 6,98% | |
| ROA | 2,56% | 0,40% | |
| Валовая маржа | 17,56% | 20,75% | |
| Операц. маржа | 9,69% | 9,03% | |
| Чистая маржа | 8,26% | 1,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,88 | 16,27 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | 20,00% | |
| EPS | $1,89 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $17,35 | $0,13 | |
Технический анализ
UNAC набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSTT — 58,8 (нейтральная зона), UNAC — 69,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSTT на 1,7%, UNAC на 31,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSTT — 31,9 (выраженный тренд), UNAC — 39,3 (выраженный тренд). По бете MSTT стабильнее (0,98 vs 1,22). Дневная волатильность (ATR%) UNAC составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSTT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,82 | 69,27 | |
| Stochastic %K | 72,25 | 83,05 | |
| CCI (20) | 74,44 | 119,73 | |
| MFI | 89,73 | 92,68 | |
| Williams %R | -27,75 | -16,95 | |
| MACD гистограмма | 1,81 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 13,20 | 0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,88 | 39,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,35% | +9,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,27% | +23,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,71% | +31,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,93% | -8,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 32,38 | 84,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 1,22 | |
| ATR % | 6,09% | 7,70% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | -0,69 | |
| RS Rating | 16,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -44,64 | -41,47 | |
| BB ширина | 42,65 | 100,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSTT — 7,83 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +112,20% год к году против +40,80% у UNAC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MSTT — 646,50 млн ₽, UNAC — 9,48 млрд ₽. UNAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSTT генерирует -533,50 млн ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSTT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,83 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +112.20% | +40.80% | |
| Чистая прибыль | 646,50 млн ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +491.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,89 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | -408,50 млн ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -533,50 млн ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MSTT платит дивиденды 10 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSTT — 115,87%, UNAC — 20,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSTT | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 115,87% | 20,00% | |
| Лет выплат | 10 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSTT — марте (+9,21%), для UNAC — августе (+14,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSTT — июнь (-2,91%), для UNAC — март (-7,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNAC: +19,66% против +14,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мостотрест или ОАК?
У кого выше рентабельность — MSTT или UNAC?
Какие дивиденды у Мостотрест и ОАК?
Какая компания крупнее по выручке — Мостотрест или ОАК?
У кого выше маржинальность — MSTT или UNAC?
Какая акция лучше по технике — MSTT или UNAC?
Что лучше купить — MSTT или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией