Сравнение MSM vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 28.62 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 1.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у MSM — 4.28. EV/EBITDA SWK — 13.42, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSM удерживает чистую маржу на уровне 5.40%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSM — 0.40, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.62 | 30.66 | |
| P/B | 4.28 | 1.27 | |
| P/S | 1.55 | 0.77 | |
| PEG | -13.59 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 16.08 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.00% | 4.12% | |
| ROA | 8.45% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 40.78% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 8.45% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 5.40% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.26% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 135.30% | |
| EPS | $3.71 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $24.82 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSM — 63.2, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. MSM и SWK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSM — 0.82, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.21 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 28.27 | |
| CCI (20) | 49.61 | -124.78 | |
| MFI | 49.93 | 41.75 | |
| Williams %R | -31.94 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.76 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.72% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.38% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.59 | |
| ATR % | 2.66% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.10 | |
| RS Rating | 69.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -2.39 | -19.36 | |
| BB ширина | 10.16 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSM — 240,88 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MSM платит 3.26%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MSM — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.26% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.74 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 92.69% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.32% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.98%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSM — июнь (-1.82%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSM: +8.26% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или SWK?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSM или SWK?
Какая акция лучше по технике — MSM или SWK?
Что лучше купить — MSM или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией