Сравнение MSM vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSM оценён рынком дешевле: 29,00 против 41,81 у ROK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1,72 против 5,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4,72 против 14,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16,64 vs 29,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 33,32%, что превышает показатель MSM (16,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 13,38% против 5,90% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0,39, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSM | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,00 | 41,81 | |
| P/B | 4,72 | 14,34 | |
| P/S | 1,72 | 5,54 | |
| PEG | 1,71 | 1,68 | |
| EV/EBITDA | 16,64 | 29,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,55% | 33,32% | |
| ROA | 9,24% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 40,82% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 8,80% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 5,90% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,90% | 1,22% | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | 50,87% | |
| EPS | $4,13 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $25,42 | $31,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 47/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MSM — 43,2, ROK — 44,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSM на -0,5%, ROK на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MSM — 19,3 (нет тренда), ROK — 16,7 (нет тренда). Волатильность: бета MSM — 0,70, ROK — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSM | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,17 | 44,70 | |
| Stochastic %K | 4,24 | 24,57 | |
| CCI (20) | -147,28 | -108,20 | |
| MFI | 33,94 | 48,58 | |
| Williams %R | -95,76 | -75,43 | |
| MACD гистограмма | -0,76 | -3,08 | |
| Momentum (10) | -4,72 | -24,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,26 | 16,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,54% | -0,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,59% | -2,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,46% | -3,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,49% | +8,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 103,14 | 84,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 1,42 | |
| ATR % | 2,85% | 3,52% | |
| Sharpe (1г) | 1,25 | 0,78 | |
| RS Rating | 75,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -7,97 | -10,13 | |
| BB ширина | 6,23 | 10,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROK — +1,00%, MSM — -1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSM | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,77 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 199,33 млн $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 333,72 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 240,88 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MSM платит 2,90%, ROK — 1,22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 83,78%, ROK — 50,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSM | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,90% | 1,22% | |
| Годовые дивиденды | $2,61 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 83,78% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,98%), ROK — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1,08%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSM или ROK?
Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSM или ROK?
Какая акция лучше по технике — MSM или ROK?
Что лучше купить — MSM или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией