Сравнение MSM vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

MSM22

20ROK

MSM против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROK крупнее в 8.3× (48,99 млрд $ vs 5,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MSM — P/E 28.62 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MSM составляет 3.26%, у ROK — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ROK — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MSMROK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSM оценён рынком дешевле: 28.62 против 44.95 у ROK (разница составляет 36.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSM — 0.40, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSMROK

Показатель	MSM	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	28.62	44.95
P/B	4.28	13.88
P/S	1.55	5.51
PEG	-13.59	2.15
EV/EBITDA	16.08	33.49
Рентабельность
ROE	15.00%	30.25%
ROA	8.45%	9.67%
Валовая маржа	40.78%	52.53%
Операц. маржа	8.45%	19.08%
Чистая маржа	5.40%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	1.15
Текущая ликв.	1.73	1.09
Быстрая ликв.	0.78	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.26%	1.25%
Коэфф. выплат	92.69%	55.42%
EPS	$3.71	$9.71
Балансовая стоим.	$24.82	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MSM — 63.2, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSM на 9.7%, ROK на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSM — 29.8 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MSM — 0.82, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSMROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSM	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	63.21	55.19
Stochastic %K	68.06	56.86
CCI (20)	49.61	5.48
MFI	49.93	54.09
Williams %R	-31.94	-43.14
MACD гистограмма	-0.30	-2.44
Momentum (10)	1.16	-23.12
Тренд
ADX	29.76	28.88
Цена vs EMA 9	+1.06%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+2.85%	+2.13%
Цена vs SMA 50	+9.72%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+17.38%	+15.69%
Объём
CMF	0.07	-0.06
Volume Ratio	65.62	72.81
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.48
ATR %	2.66%	3.09%
Sharpe (1г)	0.94	1.20
RS Rating	69.00	75.00
52w от хая	-2.39	-5.01
BB ширина	10.16	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSM генерирует 3,77 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSM — 199,33 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSM генерирует 240,88 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSM	ROK
Выручка	3,77 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	199,33 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$7.69
Операц. Cash Flow	333,72 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	240,88 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MSM платит 3.26%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MSM платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSM — 92.69%, ROK — 55.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MSM	ROK
Див. доходность	3.26%	1.25%
Годовые дивиденды	$1.74	$2.76
Коэфф. выплат	92.69%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.32%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.98%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSM — июнь (-1.82%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у MSC Industrial Direct Co., Inc. ниже (28.62 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSM или ROK?

ROE MSM — 15.00%, ROK — 30.25%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MSC Industrial Direct Co., Inc. и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSM — 3.26%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSC Industrial Direct Co., Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: MSM — 3,77 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSM или ROK?

Чистая маржа MSM — 5.40%, ROK — 12.36%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSM или ROK?

Технический скоринг: MSM — 76/100, ROK — 59/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSM или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MSM выигрывает 22, ROK — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией