Сравнение MSFT vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 24.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSFT дешевле: 7.55 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSFT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | -367.91 | |
| P/B | 7.55 | 9.60 | |
| P/S | 9.83 | 2.85 | |
| PEG | 0.84 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | -2.53% | |
| ROA | 18.04% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 46.80% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 39.34% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $1.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0.77 против 0.87 у MSFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 43.56 | |
| CCI (20) | 53.53 | 13.45 | |
| MFI | 59.34 | 59.92 | |
| Williams %R | -42.77 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.68 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.77 | |
| ATR % | 2.56% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.69 | |
| RS Rating | 33.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -68.17 | |
| BB ширина | 6.95 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, VERX — 7,21 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как VERX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или VERX?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MSFT или VERX?
Что лучше купить — MSFT или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией