Сравнение MPC vs VLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPC торгуется с P/E 12,27, тогда как VLO — с P/E 14,22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) VLO дешевле: 4,03 против 5,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VLO оценён ниже: 7,71 vs 7,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPC составляет 48,71%, что превышает показатель VLO (29,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VLO впереди: 5,43% против 5,56% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPC — 1,80, VLO — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MPC | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,27 | 14,22 | |
| P/B | 5,44 | 4,03 | |
| P/S | 0,68 | 0,74 | |
| PEG | 0,04 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 7,48 | 7,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,71% | 29,94% | |
| ROA | 9,07% | 11,15% | |
| Валовая маржа | 11,62% | 11,33% | |
| Операц. маржа | 7,95% | 7,53% | |
| Чистая маржа | 5,56% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 1,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,10% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 13,57% | 19,54% | |
| EPS | $29,40 | $24,53 | |
| Балансовая стоим. | $88,38 | $96,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MPC — 75,1 (зона перекупленности), VLO — 74,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPC на 24,6%, VLO на 21,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPC — 33,1 (выраженный тренд), VLO — 21,8 (слабый тренд). По бете VLO стабильнее (-0,27 vs -0,15). Дневная волатильность (ATR%) VLO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,10 | 73,98 | |
| Stochastic %K | 98,77 | 98,47 | |
| CCI (20) | 282,74 | 277,95 | |
| MFI | 51,22 | 48,98 | |
| Williams %R | -1,23 | -1,53 | |
| MACD гистограмма | 3,02 | 1,67 | |
| Momentum (10) | 42,29 | 31,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,07 | 21,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,78% | +7,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,24% | +10,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,60% | +21,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +56,70% | +52,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 118,59 | 78,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,15 | -0,27 | |
| ATR % | 3,33% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 2,36 | 2,66 | |
| RS Rating | 92,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -0,23 | -0,23 | |
| BB ширина | 18,74 | 13,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPC — 132,70 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPC растёт быстрее по выручке: -4,40% год к году против -5,50% у VLO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, VLO — 2,35 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, VLO — 5,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPC | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 122,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | -5.50% | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | -15.20% | |
| EPS (TTM) | $13,27 | $7,57 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 5,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPC — 1,10%, VLO — 1,38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, VLO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 13,57%, VLO — 19,54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPC | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,10% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $3,00 | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | 13,57% | 19,54% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,28% | -1,69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPC — июле (+5,71%), для VLO — январе (+4,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2,31%), для VLO — июнь (-0,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +20,77% против +20,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Valero Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — MPC или VLO?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Valero Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Valero Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — MPC или VLO?
Какая акция лучше по технике — MPC или VLO?
Что лучше купить — MPC или VLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией