Сравнение MPC vs VLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPC торгуется с P/E 16.45, тогда как VLO — с P/E 17.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) VLO дешевле: 3.17 против 4.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VLO оценён ниже: 8.91 vs 8.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPC составляет 27.33%, что превышает показатель VLO (17.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VLO впереди: 3.33% против 3.41% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MPC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.05, тогда как VLO практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MPC | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 17.98 | |
| P/B | 4.55 | 3.17 | |
| P/S | 0.56 | 0.60 | |
| PEG | 0.14 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 8.69 | 8.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.33% | 17.63% | |
| ROA | 5.25% | 6.77% | |
| Валовая маржа | 8.80% | 7.24% | |
| Операц. маржа | 5.02% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 3.41% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.05 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.81% | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 33.48% | |
| EPS | $15.70 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $79.41 | $90.38 | |
Технический анализ
MPC набирает 79 из 100 по техническому скорингу, VLO — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPC — 61.8 (нейтральная зона), VLO — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPC выше на 8.6%, VLO — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), VLO — 15.5 (нет тренда). По бете VLO стабильнее (-0.05 vs 0.05). Значение ниже 0.8 делает VLO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VLO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.82 | 56.56 | |
| Stochastic %K | 80.68 | 72.62 | |
| CCI (20) | 99.38 | 114.29 | |
| MFI | 63.91 | 59.35 | |
| Williams %R | -19.32 | -27.38 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 12.59 | 17.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.01 | 15.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.59% | -0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.76% | +27.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.39 | |
| Volume Ratio | 83.79 | 112.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.05 | |
| ATR % | 3.31% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 1.85 | |
| RS Rating | 84.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -2.19 | -8.59 | |
| BB ширина | 18.95 | 12.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPC — 132,70 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, VLO — 2,35 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, VLO — 5,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPC | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 122,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $7.57 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 5,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPC — 1.51%, VLO — 1.81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, VLO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 24.83%, VLO — 33.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPC | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.81% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 33.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.92% | -9.35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPC — июле (+4.34%), для VLO — январе (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2.31%), для VLO — июнь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +19.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Valero Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — MPC или VLO?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Valero Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Valero Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — MPC или VLO?
Какая акция лучше по технике — MPC или VLO?
Что лучше купить — MPC или VLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией