Сравнение MORN vs SCHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCHW с P/E 16.70 (у MORN — 16.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MORN: 2.62 vs 5.53 у SCHW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SCHW дешевле: 3.20 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SCHW оценён ниже: 10.29 vs 10.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MORN составляет 30.01%, что превышает показатель SCHW (19.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SCHW впереди: 33.26% против 16.06% у MORN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MORN — 1.87, SCHW — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MORN | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.75 | 16.70 | |
| P/B | 6.62 | 3.20 | |
| P/S | 2.62 | 5.53 | |
| PEG | 1.63 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 10.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.01% | 19.08% | |
| ROA | 10.10% | 1.91% | |
| Валовая маржа | 61.71% | 85.85% | |
| Операц. маржа | 22.66% | 44.89% | |
| Чистая маржа | 16.06% | 33.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 12.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 12.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 19.19% | 25.11% | |
| EPS | $10.30 | $5.40 | |
| Балансовая стоим. | $26.05 | $28.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MORN сильнее: 45/100 против 19/100 у SCHW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MORN составляет 48.6 (нейтральная зона), у SCHW — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MORN на -1.3%, SCHW на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MORN — 11.6 (нет тренда), SCHW — 16.4 (нет тренда). MORN менее волатилен — бета 0.42 против 0.78 у SCHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MORN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MORN | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.60 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 53.60 | 42.99 | |
| CCI (20) | -40.42 | 9.22 | |
| MFI | 49.75 | 39.87 | |
| Williams %R | -46.40 | -57.01 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 4.89 | -2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.63 | 16.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.41% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.26% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.71% | -5.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 77.13 | 141.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.78 | |
| ATR % | 4.41% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.81 | 0.10 | |
| RS Rating | 7.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -45.52 | -14.55 | |
| BB ширина | 13.38 | 5.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MORN — 2,45 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MORN — 374,20 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: MORN генерирует 442,60 млн $, SCHW — 8,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MORN | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,45 млрд $ | 27,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,20 млн $ | 8,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $4.68 | |
| Операц. Cash Flow | 589,70 млн $ | 9,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 442,60 млн $ | 8,76 млрд $ |
Дивиденды
MORN и SCHW — дивидендные акции. Доходность: MORN — 1.11%, SCHW — 1.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MORN платит дивиденды 13 лет подряд, SCHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MORN — 19.19%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MORN | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 19.19% | 25.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.18% | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MORN приходится на октябре (+5.45%), а SCHW — на ноябре (+9.59%). Слабые месяцы: для MORN — сентябрь (-4.60%), для SCHW — март (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCHW: +13.19% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Morningstar, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
У кого выше рентабельность — MORN или SCHW?
Какие дивиденды у Morningstar, Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Morningstar, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
У кого выше маржинальность — MORN или SCHW?
Какая акция лучше по технике — MORN или SCHW?
Что лучше купить — MORN или SCHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией