Сравнение MLI vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 30.66. Премия к оценке SWK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 13.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 30.66 | |
| P/B | 4.39 | 1.27 | |
| P/S | 3.39 | 0.77 | |
| PEG | 0.45 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 4.12% | |
| ROA | 21.48% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 135.30% | |
| EPS | $7.76 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $59.15 | |
Технический анализ
MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, SWK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), SWK — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MLI на 8.3%, SWK на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). MLI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 28.27 | |
| CCI (20) | -90.64 | -124.78 | |
| MFI | 58.56 | 41.75 | |
| Williams %R | -65.81 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.59 | |
| ATR % | 2.75% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 0.10 | |
| RS Rating | 85.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -19.36 | |
| BB ширина | 8.13 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, SWK — 401,90 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MLI — 0.82%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MLI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или SWK?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLI или SWK?
Какая акция лучше по технике — MLI или SWK?
Что лучше купить — MLI или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией