Сравнение MLI vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17,63 (у ROK — 41,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3,27 против 5,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLI — 4,22, у ROK — 14,15. EV/EBITDA MLI — 11,58, у ROK — 29,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (33,32% vs 27,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 18,25%, у ROK — 13,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0,01, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MLI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,63 | 41,26 | |
| P/B | 4,22 | 14,15 | |
| P/S | 3,27 | 5,47 | |
| PEG | 0,81 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 11,58 | 29,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,33% | 33,32% | |
| ROA | 19,98% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 27,31% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 21,60% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 18,25% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 4,78 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 3,76 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,23% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 15,37% | 50,87% | |
| EPS | $3,91 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $16,44 | $31,19 | |
Технический анализ
ROK набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MLI — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 39,7 (нейтральная зона), ROK — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MLI на -27,1%, ROK на -5,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROK выше SMA 200 (+6,9%), MLI — ниже (-39,1%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: MLI — 40,2 (выраженный тренд), ROK — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLI стабильнее (1,05 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,71 | 40,55 | |
| Stochastic %K | 80,11 | 13,95 | |
| CCI (20) | 103,52 | -177,42 | |
| MFI | 88,90 | 46,76 | |
| Williams %R | -19,89 | -86,05 | |
| MACD гистограмма | 3,15 | -3,16 | |
| Momentum (10) | 4,94 | -21,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,16 | 15,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,02% | -3,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,12% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,13% | -4,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -39,09% | +6,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 58,32 | 106,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 1,42 | |
| ATR % | 4,18% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,72 | |
| RS Rating | 14,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -51,48 | -11,32 | |
| BB ширина | 25,79 | 9,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MLI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против +1,00% у ROK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MLI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.50% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $3,50 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MLI — 1,23%, ROK — 1,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 15,37%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,23% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 15,37% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,97% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+8,47%), для ROK — ноябре (+5,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4,11%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +19,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или ROK?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLI или ROK?
Какая акция лучше по технике — MLI или ROK?
Что лучше купить — MLI или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией