Сравнение MKTX vs SCHW

Тикер 1

Тикер 2

MKTX16

26SCHW

MKTX против SCHW — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SCHW крупнее в 32.5× (157,24 млрд $ vs 4,84 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKTX с P/E 15.72 (у SCHW — 16.70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MKTX составляет 24.27%, что превышает показатель SCHW (19.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKTX впереди: 35.34% против 33.26% у SCHW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MKTX составляет 2.24%, у SCHW — 1.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MKTX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SCHW побеждает по числу метрик: 26 против 16 у MKTX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

MarketAxess Holdings Inc.

MKTXNASDAQ

136,25 $-1,53 $ (-1,11%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 4,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Charles Schwab Corporation

SCHWNYSE

90,41 $+0,30 $ (+0,33%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 157,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MKTXSCHW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MKTX выглядит привлекательнее: 15.72 против 16.70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) SCHW дешевле: 3.20 против 4.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SCHW оценён ниже: 10.29 vs 10.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.27% против 19.08% у SCHW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKTX — 35.34%, SCHW — 33.26%. У MKTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKTX — 0.25, SCHW — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MKTXSCHW

Показатель	MKTX	SCHW
Мультипликаторы оценки
P/E	15.72	16.70
P/B	4.09	3.20
P/S	5.59	5.53
PEG	0.34	0.31
EV/EBITDA	10.30	10.29
Рентабельность
ROE	24.27%	19.08%
ROA	13.45%	1.91%
Валовая маржа	70.47%	85.85%
Операц. маржа	41.08%	44.89%
Чистая маржа	35.34%	33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.25	0.67
Текущая ликв.	24.26	12.41
Быстрая ликв.	24.26	12.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.24%	1.31%
Коэфф. выплат	36.88%	25.11%
EPS	$8.77	$5.40
Балансовая стоим.	$34.10	$28.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу MKTX: скоринг 25/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MKTX — 30.0, SCHW — 45.7. MKTX в зоне зона перепроданности, а SCHW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MKTX на -15.9%, SCHW на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MKTX — 47.4 (выраженный тренд), SCHW — 16.4 (нет тренда). MKTX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SCHW. Волатильность: бета MKTX — -0.26, SCHW — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MKTX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKTXSCHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKTX	SCHW
Осцилляторы
RSI (14)	29.97	45.69
Stochastic %K	4.63	42.99
CCI (20)	-114.10	9.22
MFI	29.23	39.87
Williams %R	-95.37	-57.01
MACD гистограмма	-0.43	0.23
Momentum (10)	-16.41	-2.04
Тренд
ADX	47.39	16.44
Цена vs EMA 9	-3.75%	-0.41%
Цена vs EMA 20	-7.84%	-0.81%
Цена vs SMA 50	-15.95%	-2.49%
Цена vs SMA 200	-21.01%	-5.27%
Объём
CMF	-0.18	-0.26
Volume Ratio	128.05	141.56
Волатильность и статистика
Beta	-0.26	0.78
ATR %	3.49%	2.69%
Sharpe (1г)	-1.82	0.10
RS Rating	13.00	48.00
52w от хая	-40.28	-14.55
BB ширина	22.57	5.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MKTX генерирует 849,20 млн $, SCHW — 27,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MKTX — 246,63 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKTX генерирует 373,94 млн $, SCHW — 8,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MKTX	SCHW
Выручка	849,20 млн $	27,68 млрд $
Чистая прибыль	246,63 млн $	8,85 млрд $
EPS (TTM)	$6.66	$4.68
Операц. Cash Flow	382,14 млн $	9,31 млрд $
Free Cash Flow	373,94 млн $	8,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MKTX платит 2.24%, SCHW — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MKTX платит дивиденды 13 лет подряд, SCHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKTX — 36.88%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MKTX	SCHW
Див. доходность	2.24%	1.31%
Годовые дивиденды	$1.56	$0.64
Коэфф. выплат	36.88%	25.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.99%	-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MKTX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.29%), SCHW — в ноябре (+9.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MKTX — сентябрь (-6.46%), для SCHW — март (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCHW: +13.19% против +8.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKTX

+0.5

+1.2

-1.0

-1.4

+1.9

-0.3

+3.3

-1.0

-6.5

+4.3

+4.0

+3.2

SCHW

-0.7

-1.6

-3.8

+1.6

+0.9

-2.9

+2.9

+0.6

+0.8

+4.2

+9.6

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MarketAxess Holdings Inc. или The Charles Schwab Corporation?

Мультипликатор P/E у MarketAxess Holdings Inc. ниже (15.72 vs 16.70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MKTX или SCHW?

ROE MKTX — 24.27%, SCHW — 19.08%. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MarketAxess Holdings Inc. и The Charles Schwab Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MKTX — 2.24%, SCHW — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MarketAxess Holdings Inc. или The Charles Schwab Corporation?

По объёму выручки: MKTX — 849,20 млн $, SCHW — 27,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MKTX или SCHW?

Чистая маржа MKTX — 35.34%, SCHW — 33.26%. MKTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKTX или SCHW?

Технический скоринг: MKTX — 25/100, SCHW — 19/100. MKTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKTX или SCHW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MKTX выигрывает 16, SCHW — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией