Сравнение MIDD vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROK показывает P/E 44.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MIDD: 1.77 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у ROK — 13.88. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как ROK показывает рентабельность 30.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 44.95 | |
| P/B | 2.85 | 13.88 | |
| P/S | 1.77 | 5.51 | |
| PEG | 0.14 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 30.25% | |
| ROA | -7.75% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 52.53% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 19.08% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 55.42% | |
| EPS | $-8.90 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 42/100 у MIDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIDD составляет 47.8 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MIDD и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MIDD менее волатилен — бета 1.13 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 56.86 | |
| CCI (20) | -40.44 | 5.48 | |
| MFI | 52.01 | 54.09 | |
| Williams %R | -77.03 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -2.44 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.48 | |
| ATR % | 3.87% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 1.20 | |
| RS Rating | 38.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -5.01 | |
| BB ширина | 19.06 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как ROK генерирует прибыль (869 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MIDD | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 55.42% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8.21%), а ROK — на июле (+6.03%). Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или ROK?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или ROK?
Что лучше купить — MIDD или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией