Сравнение MCD vs SHAK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MCD выглядит привлекательнее: 22.95 против 62.08. Премия к оценке SHAK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SHAK дешевле: 1.71 против 7.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SHAK оценён ниже: 17.44 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MCD отрицательный (-433.95%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 8.02%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MCD — 31.62%, SHAK — 2.76%. У MCD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCD — -42.68, SHAK — 1.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCD | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | 62.08 | |
| P/B | -154.89 | 4.86 | |
| P/S | 7.26 | 1.71 | |
| PEG | 3.35 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -433.95% | 8.02% | |
| ROA | 14.45% | 2.15% | |
| Валовая маржа | 57.35% | 19.15% | |
| Операц. маржа | 46.01% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 31.62% | 2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -42.68 | 1.75 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.61% | 0.00% | |
| EPS | $12.21 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $-1.81 | $13.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MCD — 37.8 (нейтральная зона), SHAK — 28.9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MCD на -6.6%, SHAK на -29.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MCD — 26.8 (выраженный тренд), SHAK — 34.1 (выраженный тренд). По бете MCD стабильнее (0.12 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает MCD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCD | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.80 | 28.95 | |
| Stochastic %K | 35.15 | 9.10 | |
| CCI (20) | -60.46 | -73.53 | |
| MFI | 54.53 | 28.14 | |
| Williams %R | -64.85 | -90.90 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -3.83 | -33.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -6.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -17.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -29.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.06% | -31.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 113.29 | 78.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 1.66 | |
| ATR % | 1.93% | 7.52% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -0.98 | |
| RS Rating | 30.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -56.56 | |
| BB ширина | 11.04 | 86.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MCD — 26,89 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, SHAK — 45,73 млн $. MCD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCD генерирует 7,19 млрд $, SHAK — 56,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCD | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,89 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,56 млрд $ | 45,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.00 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 10,55 млрд $ | 222,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,19 млрд $ | 56,51 млн $ |
Дивиденды
MCD выплачивает дивиденды с доходностью 2.59% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCD | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 59.61% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCD — апреле (+3.79%), для SHAK — мае (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MCD — февраль (-1.08%), для SHAK — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +11.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Shake Shack Inc.?
У кого выше рентабельность — MCD или SHAK?
Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Shake Shack Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Shake Shack Inc.?
У кого выше маржинальность — MCD или SHAK?
Какая акция лучше по технике — MCD или SHAK?
Что лучше купить — MCD или SHAK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией