Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MCD vs SHAK

Тикер 1

Тикер 2

MCD22

20SHAK

Инвесторы часто выбирают между MCD и SHAK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MCD крупнее в 65,1× (193,44 млрд $ vs 2,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MCD с P/E 22,06 (у SHAK — 74,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MCD отрицательный (-561,20%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 7,55%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MCD впереди: 31,72% против 2,56% у SHAK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MCD обеспечивает 2,70% годовой доходности, SHAK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SHAK сильнее: 67/100 против 58/100 у MCD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MCD и SHAK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

McDonald's Corporation

MCDNYSE

$272,25-$3,45 (-1,25%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 193,44 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Shake Shack Inc.

SHAKNYSE

$73,64+$0,78 (+1,07%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 2,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MCDSHAK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MCD выглядит привлекательнее: 22,06 против 74,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SHAK дешевле: 1,91 против 6,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SHAK оценён ниже: 16,45 vs 17,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MCD отрицательный (-561,20%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 7,55%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MCD — 31,72%, SHAK — 2,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCD — -53,36, SHAK — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MCDSHAK

Показатель	MCD	SHAK
Мультипликаторы оценки
P/E	22,06	74,93
P/B	-189,14	5,46
P/S	6,98	1,91
PEG	4,24	0,78
EV/EBITDA	17,09	16,45
Рентабельность
ROE	-561,20%	7,55%
ROA	14,66%	2,04%
Валовая маржа	57,39%	25,77%
Операц. маржа	45,97%	4,52%
Чистая маржа	31,72%	2,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-53,36	0,48
Текущая ликв.	1,08	1,67
Быстрая ликв.	1,07	1,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,70%	0,00%
Коэфф. выплат	59,46%	0,00%
EPS	$12,36	$0,98
Балансовая стоим.	-$1,44	$14,16

Технический анализ

SHAK набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MCD — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCD — 50,1 (нейтральная зона), SHAK — 70,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHAK торгуется выше SMA 50 (23,3%), тогда как MCD ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MCD — 14,1 (нет тренда), SHAK — 36,4 (выраженный тренд). По бете MCD стабильнее (0,00 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCDSHAK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCD	SHAK
Осцилляторы
RSI (14)	50,11	70,89
Stochastic %K	55,19	94,67
CCI (20)	85,40	115,78
MFI	52,92	82,24
Williams %R	-44,81	-5,33
MACD гистограмма	0,85	1,01
Momentum (10)	4,93	10,57
Тренд
ADX	14,12	36,35
Цена vs EMA 9	-0,25%	+4,68%
Цена vs EMA 20	+0,11%	+10,75%
Цена vs SMA 50	-0,50%	+23,28%
Цена vs SMA 200	-8,93%	-8,99%
Объём
CMF	0,05	0,34
Volume Ratio	100,00	55,65
Волатильность и статистика
Beta	0,00	1,28
ATR %	2,12%	3,99%
Sharpe (1г)	-0,82	-0,52
RS Rating	26,00	8,00
52w от хая	-20,34	-32,86
BB ширина	6,26	39,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MCD — 26,89 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHAK растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против +3,70% у MCD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, SHAK — 45,73 млн $. MCD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCD генерирует 7,19 млрд $, SHAK — 56,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCD	SHAK
Выручка	26,89 млрд $	1,45 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.70%	+15.40%
Чистая прибыль	8,56 млрд $	45,73 млн $
Рост прибыли (г/г)	+4.10%	+348.00%
EPS (TTM)	$12,00	$1,14
Операц. Cash Flow	10,55 млрд $	222,35 млн $
Free Cash Flow	7,19 млрд $	56,51 млн $

Дивиденды

MCD выплачивает дивиденды с доходностью 2,70% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.

Показатель	MCD	SHAK
Див. доходность	2,70%	—
Годовые дивиденды	$5,58	—
Коэфф. выплат	59,46%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	1,23%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCD — апреле (+3,79%), для SHAK — апреле (+7,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MCD — февраль (-1,08%), для SHAK — март (-6,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +21,76% против +11,26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCD

+1,1

-1,1

+0,1

+3,8

-0,6

-0,8

+2,1

+2,0

-0,9

+1,6

+3,1

+0,8

SHAK

+6,0

+5,1

-6,4

+7,0

+4,0

+2,7

+1,8

+1,6

-3,1

+1,1

+3,1

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Shake Shack Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит McDonald's Corporation: P/E 22,06 против 74,93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MCD или SHAK?

ROE MCD — -561,20%, SHAK — 7,55%. SHAK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Shake Shack Inc.?

McDonald's Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,70%. Shake Shack Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Shake Shack Inc.?

По объёму выручки: MCD — 26,89 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCD или SHAK?

Чистая маржа MCD — 31,72%, SHAK — 2,56%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCD или SHAK?

Технический скоринг: MCD — 58/100, SHAK — 67/100. SHAK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCD или SHAK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MCD выигрывает 22, SHAK — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией