Сравнение MATX vs UPS

Тикер 1

Тикер 2

MATX27

17UPS

Matson, Inc. (MATX) и United Parcel Service, Inc. (UPS) представляют одну индустрию — «Транспорт и логистика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UPS крупнее в 15.1× (83,52 млрд $ vs 5,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MATX с P/E 13.36 (у UPS — 16.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE UPS — 33.03%, у MATX — 15.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MATX удерживает чистую маржу на уровне 12.92%, опережая UPS (5.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность UPS составляет 6.63%, у MATX — 0.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MATX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, UPS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MATX побеждает по числу метрик: 27 против 17 у UPS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Matson, Inc.

MATXNYSE

182,75 $-5,87 $ (-3,11%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,53 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.1

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

United Parcel Service, Inc.

UPSNYSE

98,26 $-0,61 $ (-0,62%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 83,52 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.8

Качество

7.1

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MATXUPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MATX выглядит привлекательнее: 13.36 против 16.01. Премия к оценке UPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) UPS оценён ниже: 0.95 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MATX — 2.10, у UPS — 5.33. EV/EBITDA MATX — 8.05, у UPS — 9.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UPS (33.03% vs 15.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MATX — 12.92%, у UPS — 5.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MATX — 0.26, у UPS — 1.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MATXUPS

Показатель	MATX	UPS
Мультипликаторы оценки
P/E	13.36	16.01
P/B	2.10	5.33
P/S	1.72	0.95
PEG	-1.22	-1.62
EV/EBITDA	8.05	9.73
Рентабельность
ROE	15.90%	33.03%
ROA	9.36%	7.31%
Валовая маржа	22.42%	18.15%
Операц. маржа	13.50%	8.63%
Чистая маржа	12.92%	5.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	1.59
Текущая ликв.	0.82	1.21
Быстрая ликв.	0.82	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.76%	6.63%
Коэфф. выплат	10.39%	102.91%
EPS	$14.12	$6.18
Балансовая стоим.	$89.81	$18.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу MATX: скоринг 71/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MATX — 62.8, UPS — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. MATX торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как UPS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MATX — 19.4 (нет тренда), UPS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UPS — 0.86, MATX — 1.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MATX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MATXUPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MATX	UPS
Осцилляторы
RSI (14)	62.75	45.69
Stochastic %K	99.96	31.37
CCI (20)	130.84	-60.60
MFI	59.04	40.03
Williams %R	-0.04	-68.63
MACD гистограмма	0.13	-0.45
Momentum (10)	4.89	-1.02
Тренд
ADX	19.37	24.09
Цена vs EMA 9	+3.40%	-0.32%
Цена vs EMA 20	+5.17%	-1.88%
Цена vs SMA 50	+10.91%	-2.22%
Цена vs SMA 200	+41.24%	+1.19%
Объём
CMF	0.16	0.07
Volume Ratio	139.96	77.83
Волатильность и статистика
Beta	1.35	0.86
ATR %	3.26%	2.82%
Sharpe (1г)	1.40	-0.07
RS Rating	81.00	39.00
52w от хая	-0.01	-17.82
BB ширина	11.62	17.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MATX генерирует 3,34 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MATX — 444,80 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MATX — 153,70 млн $, UPS — 4,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MATX	UPS
Выручка	3,34 млрд $	88,64 млрд $
Чистая прибыль	444,80 млн $	5,57 млрд $
EPS (TTM)	$14.04	$6.56
Операц. Cash Flow	547,10 млн $	8,45 млрд $
Free Cash Flow	153,70 млн $	4,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MATX платит 0.76%, UPS — 6.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MATX — 13 лет, UPS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MATX — 10.39%, UPS — 102.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MATX	UPS
Див. доходность	0.76%	6.63%
Годовые дивиденды	$0.72	$3.28
Коэфф. выплат	10.39%	102.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-4.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MATX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), UPS — в ноябре (+4.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MATX — март (-3.22%), UPS — сентябрь (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16.73% против +5.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MATX

+4.9

+0.6

-3.2

-0.9

+0.4

+1.5

+7.0

-1.0

+0.3

+4.3

+2.1

+0.7

UPS

-2.3

-0.9

+0.0

+0.5

-0.8

+2.8

+3.0

+1.9

-2.4

+0.6

+4.5

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matson, Inc. или United Parcel Service, Inc.?

Мультипликатор P/E у Matson, Inc. ниже (13.36 vs 16.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MATX или UPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MATX — 15.90%, UPS — 33.03%. Преимущество у UPS.

Какие дивиденды у Matson, Inc. и United Parcel Service, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MATX — 0.76%, UPS — 6.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Matson, Inc. или United Parcel Service, Inc.?

Выручка MATX за TTM — 3,34 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. UPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MATX или UPS?

Чистая маржа MATX — 12.92%, UPS — 5.94%. MATX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MATX или UPS?

Технический скоринг: MATX — 71/100, UPS — 38/100. MATX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MATX или UPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу MATX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией