Сравнение MAGEP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2.53 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGEP — 4.11, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как YRSBP показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая MAGEP (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs -9.31 у MAGEP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 16.74 | |
| P/B | -0.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.07 | 0.63 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 55.69% | |
| ROA | 3.44% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 15.52% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 43.17% | |
| EPS | $1.11 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $71.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGEP и YRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSBP стабильнее (0.31 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает YRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 32.29 | |
| CCI (20) | -44.06 | 41.40 | |
| MFI | 54.51 | 81.98 | |
| Williams %R | -53.85 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.31 | |
| ATR % | 2.81% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.32 | |
| RS Rating | 61.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -13.83 | |
| BB ширина | 6.60 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, YRSBP — 862980 ₽. YRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAGEP — +24.84%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 43.17% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGEP — сентябрь (-5.64%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGEP или YRSBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGEP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или YRSBP?
Что лучше купить — MAGEP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией