ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAGEP vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
MAGEP19
22YRSB
Сравнение Магаданэнерго привилегированные (MAGEP) и ТНС энерго Ярославль (YRSB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации YRSB крупнее в 40.6× (13,20 млрд ₽ vs 324,85 млн ₽). MAGEP торгуется с P/E 2.53, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как YRSB показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа YRSB — 3.75%, у MAGEP — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу MAGEP: скоринг 50/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
MAGEP
Магаданэнерго привилегированные
MAGEPRU
2,23 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 324,85 млн ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
8.5
Качество
6.1
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MAGEPYRSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAGEP — P/E 2.53 vs 16.74 у YRSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAGEP — 4.11, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как YRSB показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. YRSB удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая MAGEP (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs -9.31 у MAGEP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPYRSB
ПоказательMAGEPYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.5316.74
P/B-0.729.32
P/S0.070.63
PEG-0.38—
EV/EBITDA4.118.58
Рентабельность
ROE-28.59%55.69%
ROA3.44%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа15.52%6.93%
Чистая маржа2.87%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-9.312.91
Текущая ликв.0.700.76
Быстрая ликв.0.380.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат2.67%4.81%
EPS$1.11$39.86
Балансовая стоим.$-3.87$71.57

Технический анализ

По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 41/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 49.2 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAGEP и YRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.51 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPYRSB
Общая оценка
50
41
Осцилляторы
44
48
Тренд
51
40
Объём
63
50
Волатильность
43
43
ИндикаторMAGEPYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.2449.51
Stochastic %K46.1538.46
CCI (20)-44.06-21.51
MFI54.5171.14
Williams %R-53.85-61.54
MACD гистограмма0.00-1.60
Momentum (10)0.03-18.00
Тренд
ADX15.8920.25
Цена vs EMA 9-0.12%-0.51%
Цена vs EMA 20-0.13%-0.36%
Цена vs SMA 50+0.12%+1.03%
Цена vs SMA 200+0.80%-1.80%
Объём
CMF0.170.04
Volume Ratio8.43112.62
Волатильность и статистика
Beta0.510.17
ATR %2.81%4.02%
Sharpe (1г)0.080.34
RS Rating61.0070.00
52w от хая-16.79-22.85
BB ширина6.607.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +25.38% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMAGEPYRSBЛидер
Выручка23,50 млн ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+25.38%+8.72%
Чистая прибыль675000 ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+19.22%—
EPS (TTM)$1.11$39.86
Операц. Cash Flow4 млн ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow872000 ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAGEP — +24.84%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMAGEPYRSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.03$1.92
Коэфф. выплат2.67%4.81%
Лет выплат6.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)24.84%20.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+6.00%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Наименее удачные месяцы: MAGEP — сентябрь (-5.64%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +7.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAGEP
+6.0
-1.2
+2.6
-1.1
+3.0
-4.2
+0.7
+2.1
-5.6
+0.0
-0.7
+5.9
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
По P/E Магаданэнерго привилегированные оценена ниже: 2.53 против 16.74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MAGEP или YRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MAGEP — -28.59%, YRSB — 55.69%. Преимущество у YRSB.
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Выручка MAGEP за TTM — 23,50 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. YRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MAGEP или YRSB?
Чистая маржа MAGEP — 2.87%, YRSB — 3.75%. YRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAGEP или YRSB?
Технический скоринг: MAGEP — 50/100, YRSB — 41/100. MAGEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAGEP или YRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу YRSB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией