Сравнение MAGEP vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2,53 (у VRSB — 10,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 0,59 у VRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4,11 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. VRSB генерирует прибыль с ROE 19,87%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: VRSB — 5,43%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, VRSB — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 10,84 | |
| P/B | -0,72 | 2,15 | |
| P/S | 0,07 | 0,59 | |
| PEG | -0,28 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 8,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 19,87% | |
| ROA | 3,44% | 12,80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 5,29% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0,78% | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 9,53% | |
| EPS | $1,11 | $27,05 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $136,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGEP сильнее: 60/100 против 49/100 у VRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 52,4 (нейтральная зона), у VRSB — 44,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGEP на -1,2%, VRSB на -8,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGEP — 25,8 (выраженный тренд), VRSB — 42,9 (выраженный тренд). VRSB менее волатилен — бета 0,51 против 0,93 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,36 | 44,60 | |
| Stochastic %K | 59,80 | 59,46 | |
| CCI (20) | 58,94 | 83,58 | |
| MFI | 52,96 | 70,37 | |
| Williams %R | -40,20 | -40,54 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 3,20 | |
| Momentum (10) | 0,13 | 8,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,84 | 42,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,11% | +5,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,93% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,17% | -8,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,54% | -21,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 59,41 | 187,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,51 | |
| ATR % | 6,32% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -1,33 | |
| RS Rating | 40,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -33,96 | -37,14 | |
| BB ширина | 33,61 | 15,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +60,30% г/г vs +15,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $27,05 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 625,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 577,76 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSB обеспечивает 0,78% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24,84%, VRSB — +8,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, VRSB — 9,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,78% | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 9,53% | |
| Лет выплат | 6 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | 8,22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+4,87%), а VRSB — на октябре (+23,80%). Слабые месяцы: для MAGEP — июнь (-3,48%), для VRSB — май (-6,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +52,73% против +6,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — MAGEP или VRSB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше маржинальность — MAGEP или VRSB?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или VRSB?
Что лучше купить — MAGEP или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией