Сравнение MAGEP vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2.53 против 8.01 у TORSP (разница составляет 68.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.23 у TORSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TORSP — 2.80, у MAGEP — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как TORSP показывает рентабельность 7.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TORSP удерживает чистую маржу на уровне 2.93%, опережая MAGEP (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGEP — -9.31, у TORSP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 8.01 | |
| P/B | -0.72 | 0.64 | |
| P/S | 0.07 | 0.23 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 7.96% | |
| ROA | 3.44% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 26.25% | |
| EPS | $1.11 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TORSP сильнее: 64/100 против 50/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 49.2 (нейтральная зона), у TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAGEP и TORSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +15.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TORSP менее волатилен — бета 0.40 против 0.51 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 43.80 | |
| CCI (20) | -44.06 | 33.32 | |
| MFI | 54.51 | 66.77 | |
| Williams %R | -53.85 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.40 | |
| ATR % | 2.81% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 1.12 | |
| RS Rating | 61.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -20.10 | |
| BB ширина | 6.60 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +25.38% г/г vs +12.03%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, TORSP — 346625 ₽. MAGEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGEP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 5.65% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, TORSP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAGEP — +24.84%, TORSP — +13.89%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, TORSP — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 26.25% | |
| Лет выплат | 6.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+6.00%), а TORSP — на марте (+7.12%). Наименее удачные месяцы: MAGEP — сентябрь (-5.64%), TORSP — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORSP: +19.53% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGEP или TORSP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGEP или TORSP?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или TORSP?
Что лучше купить — MAGEP или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией