Сравнение MAGEP vs RZSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2.53 против 7.17 у RZSB (разница составляет 64.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4.11 vs 4.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. RZSB генерирует прибыль с ROE 55.92%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: RZSB — 6.37%, MAGEP — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9.31, RZSB — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 7.17 | |
| P/B | -0.72 | 4.01 | |
| P/S | 0.07 | 0.46 | |
| PEG | -0.38 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 4.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 55.92% | |
| ROA | 3.44% | 29.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 7.52% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 6.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11.78% | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 89.05% | |
| EPS | $1.11 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $8.49 | |
Технический анализ
RZSB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), RZSB — 54.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGEP на 0.1%, RZSB на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), RZSB — 16.5 (нет тренда). По бете RZSB стабильнее (0.24 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает RZSB защитной акцией.
| Индикатор | MAGEP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 67.37 | |
| CCI (20) | -44.06 | 24.90 | |
| MFI | 54.51 | 67.44 | |
| Williams %R | -53.85 | -32.63 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +7.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 35.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.24 | |
| ATR % | 2.81% | 1.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.72 | |
| RS Rating | 61.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -16.41 | |
| BB ширина | 6.60 | 4.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +8.01% у RZSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, RZSB — 982 млн ₽. RZSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, RZSB — 668 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 15,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.01% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 982 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.72% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $4.75 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 883 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 668 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RZSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, RZSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24.84%, RZSB — +23.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, RZSB — 89.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAGEP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 89.05% | |
| Лет выплат | 6.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | 23.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для RZSB — мае (+19.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для RZSB — июнь (-13.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или РязЭнСб?
У кого выше рентабельность — MAGEP или RZSB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и РязЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или РязЭнСб?
У кого выше маржинальность — MAGEP или RZSB?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или RZSB?
Что лучше купить — MAGEP или RZSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией