ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAGEP vs RTSB

Тикер 1
Тикер 2
MAGEP20
21RTSB
Инвесторы часто выбирают между MAGEP и RTSB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RTSB крупнее в 78.3× (25,44 млрд ₽ vs 324,85 млн ₽). MAGEP торгуется с P/E 2.53, тогда как RTSB — с P/E 7.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. RTSB генерирует прибыль с ROE 51.67%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: RTSB — 5.80%, MAGEP — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 32/100 у RTSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MAGEP и RTSB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MAGEP
Магаданэнерго привилегированные
MAGEPRU
2,23 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 324,85 млн ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
8.5
Качество
6.1
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
3,13 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 25,44 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MAGEPRTSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAGEP — P/E 2.53 vs 7.66 у RTSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4.11 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. RTSB генерирует прибыль с ROE 51.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5.80% против 2.87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9.31, RTSB — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPRTSB
ПоказательMAGEPRTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.537.66
P/B-0.723.96
P/S0.070.44
PEG-0.380.09
EV/EBITDA4.115.02
Рентабельность
ROE-28.59%51.67%
ROA3.44%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа15.52%6.77%
Чистая маржа2.87%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-9.311.06
Текущая ликв.0.701.35
Быстрая ликв.0.381.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат2.67%19.55%
EPS$1.11$0.43
Балансовая стоим.$-3.87$0.83

Технический анализ

MAGEP набирает 50 из 100 по техническому скорингу, RTSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGEP выше на 0.1%, RTSB — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), RTSB — 13.1 (нет тренда). По бете MAGEP стабильнее (0.51 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает MAGEP защитной акцией.

MAGEPRTSB
Общая оценка
50
32
Осцилляторы
44
47
Тренд
51
31
Объём
63
44
Волатильность
43
43
ИндикаторMAGEPRTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.2446.65
Stochastic %K46.1553.19
CCI (20)-44.06-36.39
MFI54.5144.57
Williams %R-53.85-46.81
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)0.030.04
Тренд
ADX15.8913.06
Цена vs EMA 9-0.12%-0.42%
Цена vs EMA 20-0.13%-0.80%
Цена vs SMA 50+0.12%-1.90%
Цена vs SMA 200+0.80%-3.17%
Объём
CMF0.17-0.17
Volume Ratio8.438.95
Волатильность и статистика
Beta0.510.68
ATR %2.81%2.94%
Sharpe (1г)0.080.64
RS Rating61.0071.00
52w от хая-16.79-39.98
BB ширина6.608.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +10.20% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMAGEPRTSBЛидер
Выручка23,50 млн ₽66,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+25.38%+10.20%
Чистая прибыль675000 ₽3,88 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—+31.93%—
EPS (TTM)$1.11$0.43
Операц. Cash Flow4 млн ₽1,94 млрд ₽
Free Cash Flow872000 ₽1,12 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, RTSB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24.84%, RTSB — +56.90%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMAGEPRTSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.03$0.08
Коэфф. выплат2.67%19.55%
Лет выплат6.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)24.84%56.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для RTSB — августе (+17.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для RTSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +7.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAGEP
+6.0
-1.2
+2.6
-1.1
+3.0
-4.2
+0.7
+2.1
-5.6
+0.0
-0.7
+5.9
RTSB
+17.0
-3.7
-1.7
+9.4
+2.9
+11.8
-0.9
+17.0
+5.7
-4.3
-7.5
+13.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Магаданэнерго привилегированные: P/E 2.53 против 7.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MAGEP или RTSB?
ROE MAGEP — -28.59%, RTSB — 51.67%. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
По объёму выручки: MAGEP — 23,50 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MAGEP или RTSB?
Чистая маржа MAGEP — 2.87%, RTSB — 5.80%. RTSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAGEP или RTSB?
Технический скоринг: MAGEP — 50/100, RTSB — 32/100. MAGEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAGEP или RTSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MAGEP выигрывает 20, RTSB — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией