Сравнение MAGEP vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2.53 против 8.71. Премия к оценке NNSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4.11 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. NNSBP генерирует прибыль с ROE 413.20%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NNSBP впереди: 3.82% против 2.87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как MAGEP практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 8.71 | |
| P/B | -0.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.07 | 0.33 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 413.20% | |
| ROA | 3.44% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 15.52% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 7.78% | |
| EPS | $1.11 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $98.03 | |
Технический анализ
NNSBP набирает 66 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGEP на 0.1%, NNSBP на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). По бете NNSBP стабильнее (0.42 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает NNSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 44.59 | |
| CCI (20) | -44.06 | 51.47 | |
| MFI | 54.51 | 53.68 | |
| Williams %R | -53.85 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.42 | |
| ATR % | 2.81% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.59 | |
| RS Rating | 61.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -13.75 | |
| BB ширина | 6.60 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +5.29% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. NNSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 7.78% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для NNSBP — августе (+12.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для NNSBP — май (-5.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSBP: +11.85% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGEP или NNSBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGEP или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или NNSBP?
Что лучше купить — MAGEP или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией