Сравнение MAGEP vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MSRS — P/E 1.69 vs 2.53 у MAGEP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0.07 против 0.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1.46 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MSRS генерирует прибыль с ROE 16.23%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MSRS — 14.66%, MAGEP — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9.31, MSRS — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 1.69 | |
| P/B | -0.72 | 0.27 | |
| P/S | 0.07 | 0.25 | |
| PEG | -0.38 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 16.23% | |
| ROA | 3.44% | 7.24% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 22.10% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 17.50% | |
| EPS | $1.11 | $0.86 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $5.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGEP: скоринг 50/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAGEP — 49.2, MSRS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGEP на 0.1%, MSRS на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), MSRS — 15.8 (нет тренда). Волатильность: бета MAGEP — 0.51, MSRS — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 38.89 | |
| CCI (20) | -44.06 | -123.80 | |
| MFI | 54.51 | 62.87 | |
| Williams %R | -53.85 | -61.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +22.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 29.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.58 | |
| ATR % | 2.81% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.72 | |
| RS Rating | 61.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -10.25 | |
| BB ширина | 6.60 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGEP генерирует 23,50 млн ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +25.38%, MSRS — +12.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +12.59% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.90% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10.96% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MSRS — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24.84%, MSRS — +28.86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, MSRS — 17.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 17.50% | |
| Лет выплат | 6.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | 28.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.00%), MSRS — в декабре (+8.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для MSRS — февраль (-6.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSRS: +19.74% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — MAGEP или MSRS?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Московский регион?
У кого выше маржинальность — MAGEP или MSRS?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MSRS?
Что лучше купить — MAGEP или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией