ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAGEP vs MRKZ

Тикер 1
Тикер 2
MAGEP15
26MRKZ
Магаданэнерго привилегированные (MAGEP) и Россети Северо-Запад (MRKZ) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, MRKZ выглядит привлекательнее: 2,17 против 2,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как MRKZ показывает рентабельность 23,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MRKZ — 7,34%, у MAGEP — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу MAGEP сильнее: 72/100 против 64/100 у MRKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:15 в пользу MRKZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MAGEP
Магаданэнерго привилегированные
MAGEPRU
₽1,78
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank4.0
Стоимость
9.3
Качество
5.6
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MRKZ
Россети Северо-Запад
MRKZRU
₽0,14
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.8
Стоимость
10.0
Качество
7.1
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MAGEPMRKZ

Фундаментальный анализ

MRKZ торгуется с P/E 2,17, тогда как MAGEP — с P/E 2,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0,07 против 0,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRKZ — 0,95, у MAGEP — 4,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как MRKZ показывает рентабельность 23,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MRKZ удерживает чистую маржу на уровне 7,34%, опережая MAGEP (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKZ значительно выше: D/E 2,20 vs -9,31 у MAGEP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPMRKZ
ПоказательMAGEPMRKZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,532,17
P/B-0,720,51
P/S0,070,16
PEG-0,28—
EV/EBITDA4,110,95
Рентабельность
ROE-28,59%23,34%
ROA3,44%7,29%
Валовая маржа——
Операц. маржа15,52%11,13%
Чистая маржа2,87%7,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-9,312,20
Текущая ликв.0,700,97
Быстрая ликв.0,380,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат2,67%1,81%
EPS$1,11$0,07
Балансовая стоим.-$3,87$0,25

Технический анализ

MAGEP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MRKZ — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 57,4 (нейтральная зона), MRKZ — 70,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGEP и MRKZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,0% и +11,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRKZ выше SMA 200 (+21,5%), MAGEP — ниже (-14,6%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. ADX: MAGEP — 24,2 (слабый тренд), MRKZ — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKZ стабильнее (0,73 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPMRKZ
Общая оценка
72
64
Осцилляторы
73
55
Тренд
58
74
Объём
50
44
Волатильность
55
53
ИндикаторMAGEPMRKZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,4270,60
Stochastic %K67,8683,91
CCI (20)76,12139,06
MFI53,5385,89
Williams %R-32,14-16,09
MACD гистограмма0,020,00
Momentum (10)0,170,02
Тренд
ADX24,2026,26
Цена vs EMA 9+3,58%+6,05%
Цена vs EMA 20+5,53%+10,67%
Цена vs SMA 50+2,00%+11,24%
Цена vs SMA 200-14,55%+21,49%
Объём
CMF-0,03-0,07
Volume Ratio97,5266,16
Волатильность и статистика
Beta0,930,73
ATR %6,06%5,20%
Sharpe (1г)-0,680,97
RS Rating36,0097,00
52w от хая-32,46-29,61
BB ширина33,4735,48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +30,30% у MRKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMAGEPMRKZЛидер
Выручка23,50 млн ₽81,74 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+60.30%+30.30%
Чистая прибыль675000 ₽5,16 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—+188.50%—
EPS (TTM)$1,11$0,05
Операц. Cash Flow4 млн ₽8,55 млрд ₽
Free Cash Flow872000 ₽-2,23 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, MRKZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAGEP — +24,84%, MRKZ — +82,85%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, MRKZ — 1,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMAGEPMRKZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,03$0,00
Коэфф. выплат2,67%1,81%
Лет выплат66
CAGR дивидендов (5л)24,84%82,85%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+4,87%), для MRKZ — августе (+14,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGEP — июнь (-3,48%), MRKZ — октябрь (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKZ: +27,05% против +6,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAGEP
+4,9
+0,6
+2,1
-1,4
+2,7
-3,5
+2,6
+1,1
-2,5
-0,8
-0,6
+1,0
MRKZ
+6,8
-4,5
+0,3
+0,1
+7,0
+0,9
+8,9
+14,2
+0,1
-5,3
-3,0
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Северо-Запад?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Северо-Запад: P/E 2,17 против 2,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MAGEP — -28,59%, MRKZ — 23,34%. Преимущество у MRKZ.
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Северо-Запад?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Северо-Запад?
Выручка MAGEP за TTM — 23,50 млн ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. MRKZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKZ?
Чистая маржа MAGEP — 2,87%, MRKZ — 7,34%. MRKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKZ?
Технический скоринг: MAGEP — 72/100, MRKZ — 64/100. MAGEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAGEP или MRKZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу MRKZ по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией