Сравнение MAGEP vs MRKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKZ торгуется с P/E 1.80, тогда как MAGEP — с P/E 2.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRKZ — 0.97, у MAGEP — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как MRKZ показывает рентабельность 21.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MRKZ удерживает чистую маржу на уровне 6.31%, опережая MAGEP (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKZ значительно выше: D/E 2.50 vs -9.31 у MAGEP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 1.80 | |
| P/B | -0.72 | 0.39 | |
| P/S | 0.07 | 0.11 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 0.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 21.57% | |
| ROA | 3.44% | 6.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 9.94% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 6.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 2.50 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 2.54% | |
| EPS | $1.11 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.25 | |
Технический анализ
MRKZ набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), MRKZ — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGEP и MRKZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +23.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), MRKZ — 42.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKZ стабильнее (0.40 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MRKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 55.94 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 57.50 | |
| CCI (20) | -44.06 | 33.49 | |
| MFI | 54.51 | 73.78 | |
| Williams %R | -53.85 | -42.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 42.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +50.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 70.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.40 | |
| ATR % | 2.81% | 10.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 1.09 | |
| RS Rating | 61.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -21.49 | |
| BB ширина | 6.60 | 69.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +19.14% у MRKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGEP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 81,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +19.14% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 5,16 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 8,55 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -2,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, MRKZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAGEP — +24.84%, MRKZ — +82.85%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, MRKZ — 2.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 2.54% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | 82.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для MRKZ — январе (+14.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGEP — сентябрь (-5.64%), MRKZ — февраль (-8.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKZ: +31.71% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Северо-Запад?
У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKZ?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Северо-Запад?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Северо-Запад?
У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKZ?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKZ?
Что лучше купить — MAGEP или MRKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией