Сравнение MAGEP vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2,53 против 5,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 0,41 у MRKY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3,98 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MRKY генерирует прибыль с ROE 10,82%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MRKY — 7,45%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, MRKY — 1,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 5,51 | |
| P/B | -0,72 | 0,60 | |
| P/S | 0,07 | 0,41 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 3,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 10,82% | |
| ROA | 3,44% | 4,43% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 12,93% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 7,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 1,44 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5,31% | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 37,70% | |
| EPS | $1,11 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $0,54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGEP сильнее: 72/100 против 63/100 у MRKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 57,4 (нейтральная зона), у MRKY — 66,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGEP на 2,0%, MRKY на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGEP — 24,2 (слабый тренд), MRKY — 23,6 (слабый тренд). MRKY менее волатилен — бета 0,78 против 0,93 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,42 | 65,99 | |
| Stochastic %K | 67,86 | 89,41 | |
| CCI (20) | 76,12 | 112,99 | |
| MFI | 53,53 | 71,99 | |
| Williams %R | -32,14 | -10,59 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,17 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,20 | 23,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,58% | +2,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,53% | +5,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,00% | +7,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,55% | -1,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 97,52 | 44,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,78 | |
| ATR % | 6,06% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | 0,08 | |
| RS Rating | 36,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -32,46 | -23,27 | |
| BB ширина | 33,47 | 21,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +71,90% г/г vs +60,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -8.70% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,04 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKY обеспечивает 5,31% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, MRKY — 37,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5,31% | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 37,70% | |
| Лет выплат | 6 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGEP показывает лучшую доходность в январе (+4,87%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Юг ?
У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKY?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Юг ?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Юг ?
У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKY?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKY?
Что лучше купить — MAGEP или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией