Сравнение MAGEP vs MRKS

Тикер 1

Тикер 2

MAGEP25

15MRKS

Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Магаданэнерго привилегированные (MAGEP) и Россети Сибирь (MRKS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MRKS крупнее в 145.9× (47,41 млрд ₽ vs 324,85 млн ₽). По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2.53 против 44.30 у MRKS (разница составляет 94.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MRKS генерирует прибыль с ROE 7.44%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MAGEP — 2.87%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу MAGEP: скоринг 50/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:15 — убедительное преимущество MAGEP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Магаданэнерго привилегированные

MAGEPRU

2,23 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 324,85 млн ₽

ETP Rank4.0

Стоимость

8.5

Качество

6.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Россети Сибирь

MRKSRU

0,50 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 47,41 млрд ₽

ETP Rank2.5

Стоимость

3.5

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MAGEPMRKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2.53 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.37 у MRKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4.11 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MRKS генерирует прибыль с ROE 7.44%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MAGEP впереди: 2.87% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как MAGEP практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPMRKS

Показатель	MAGEP	MRKS
Мультипликаторы оценки
P/E	2.53	44.30
P/B	-0.72	3.30
P/S	0.07	0.37
PEG	-0.38	—
EV/EBITDA	4.11	5.97
Рентабельность
ROE	-28.59%	7.44%
ROA	3.44%	0.99%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	15.52%	7.98%
Чистая маржа	2.87%	0.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.31	6.49
Текущая ликв.	0.70	0.50
Быстрая ликв.	0.38	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	2.67%	10.20%
EPS	$1.11	$0.01
Балансовая стоим.	$-3.87	$0.16

Технический анализ

По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 49.2 (нейтральная зона), у MRKS — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGEP выше на 0.1%, MRKS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). MRKS демонстрирует выраженный тренд, а MAGEP — нет. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.51 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPMRKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGEP	MRKS
Осцилляторы
RSI (14)	49.24	45.99
Stochastic %K	46.15	22.01
CCI (20)	-44.06	-34.07
MFI	54.51	92.61
Williams %R	-53.85	-77.99
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	0.03	-0.02
Тренд
ADX	15.89	34.29
Цена vs EMA 9	-0.12%	-3.47%
Цена vs EMA 20	-0.13%	-2.44%
Цена vs SMA 50	+0.12%	-0.57%
Цена vs SMA 200	+0.80%	+0.91%
Объём
CMF	0.17	-0.34
Volume Ratio	8.43	44.21
Волатильность и статистика
Beta	0.51	-0.42
ATR %	2.81%	6.14%
Sharpe (1г)	0.08	0.97
RS Rating	61.00	56.00
52w от хая	-16.79	-28.06
BB ширина	6.60	19.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +25.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAGEP	MRKS
Выручка	23,50 млн ₽	133,37 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+25.38%	+27.23%
Чистая прибыль	675000 ₽	1,13 млрд ₽
EPS (TTM)	$1.11	$0.01
Операц. Cash Flow	4 млн ₽	18,23 млрд ₽
Free Cash Flow	872000 ₽	4,35 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24.84%, MRKS — +12.93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, MRKS — 10.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAGEP	MRKS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.03	$0.00
Коэфф. выплат	2.67%	10.20%
Лет выплат	6.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	24.84%	12.93%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+6.00%), а MRKS — на январе (+19.88%). Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +7.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGEP

+6.0

-1.2

+2.6

-1.1

+3.0

-4.2

+0.7

+2.1

-5.6

+0.0

-0.7

+5.9

MRKS

+19.9

+4.2

+10.7

+2.3

-0.4

-0.5

+6.8

+13.4

-2.6

+2.1

+1.5

+10.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Сибирь?

По P/E Магаданэнерго привилегированные оценена ниже: 2.53 против 44.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKS?

ROE MAGEP — -28.59%, MRKS — 7.44%. MRKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Сибирь?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Сибирь?

По объёму выручки: MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKS?

Чистая маржа MAGEP — 2.87%, MRKS — 0.85%. MAGEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKS?

Технический скоринг: MAGEP — 50/100, MRKS — 37/100. MAGEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGEP или MRKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MAGEP выигрывает 25, MRKS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией