Сравнение MAGEP vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MAGEP показывает P/E 2.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как MAGEP практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | -3.09 | |
| P/B | -0.72 | 35.62 | |
| P/S | 0.07 | 0.46 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | -1153.24% | |
| ROA | 3.44% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 2.87% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| EPS | $1.11 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.45 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGEP на 0.1%, MRKK на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), MRKK — 17.0 (нет тренда). По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 36.50 | |
| CCI (20) | -44.06 | -25.35 | |
| MFI | 54.51 | 53.90 | |
| Williams %R | -53.85 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.38 | |
| ATR % | 2.81% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.69 | |
| RS Rating | 61.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -11.55 | |
| BB ширина | 6.60 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +21.22% у MRKK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MAGEP генерирует прибыль (675000 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGEP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для MRKK — апреле (+11.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для MRKK — май (-5.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKK?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKK?
Что лучше купить — MAGEP или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией