Сравнение MAGEP vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2,53 (у MISBP — 7,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0,07 против 0,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4,11 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MISBP генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 2,87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, MISBP — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 7,56 | |
| P/B | -0,72 | 1,41 | |
| P/S | 0,07 | 0,71 | |
| PEG | -0,28 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 6,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 18,66% | |
| ROA | 3,44% | 14,11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 9,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 2,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10,98% | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 82,85% | |
| EPS | $1,11 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $40,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MAGEP — 52,4 (нейтральная зона), MISBP — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGEP на -2,3%, MISBP на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGEP — 25,8 (выраженный тренд), MISBP — 24,3 (слабый тренд). По бете MISBP стабильнее (0,44 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,36 | 55,10 | |
| Stochastic %K | 59,80 | 72,97 | |
| CCI (20) | 58,94 | 97,19 | |
| MFI | 52,96 | 59,72 | |
| Williams %R | -40,20 | -27,03 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,81 | |
| Momentum (10) | 0,13 | 2,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,84 | 24,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | +1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,76% | +3,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,28% | -4,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,48% | -15,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 59,41 | 160,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,44 | |
| ATR % | 6,39% | 5,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -0,24 | |
| RS Rating | 41,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -34,70 | -31,32 | |
| BB ширина | 33,61 | 25,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +11,50% у MISBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MISBP — 992251 ₽. MISBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 10,98% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MISBP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24,84%, MISBP — +52,40%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, MISBP — 82,85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAGEP | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $6,21 | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 82,85% | |
| Лет выплат | 6 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | 52,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGEP или MISBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGEP или MISBP?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MISBP?
Что лучше купить — MAGEP или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией