Сравнение MAGEP vs MISB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGEP торгуется с P/E 2,53, тогда как MISB — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 0,71 у MISB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4,11 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MISB генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MISB — 9,39%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, MISB — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 7,56 | |
| P/B | -0,72 | 1,41 | |
| P/S | 0,07 | 0,71 | |
| PEG | -0,28 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 6,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 18,66% | |
| ROA | 3,44% | 14,11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 9,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 2,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4,29% | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 26,49% | |
| EPS | $1,11 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $40,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISB сильнее: 68/100 против 59/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 52,4 (нейтральная зона), у MISB — 74,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. MISB торгуется выше SMA 50 (24,3%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISB выше SMA 200 (+6,0%), MAGEP — ниже (-17,5%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. Сила тренда по ADX: MAGEP — 25,8 (выраженный тренд), MISB — 44,9 (выраженный тренд). MISB менее волатилен — бета 0,65 против 0,93 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,36 | 74,50 | |
| Stochastic %K | 59,80 | 84,66 | |
| CCI (20) | 58,94 | 112,90 | |
| MFI | 52,96 | 82,92 | |
| Williams %R | -40,20 | -15,34 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 1,28 | |
| Momentum (10) | 0,13 | 12,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,84 | 44,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | +4,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,76% | +13,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,28% | +24,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,48% | +6,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 59,41 | 52,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,65 | |
| ATR % | 6,39% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 0,31 | |
| RS Rating | 41,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -34,70 | -15,13 | |
| BB ширина | 33,61 | 65,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +60,30% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MISB — 992,25 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MISB — 407 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 992,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 496,84 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 407 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MISB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24,84%, MISB — +21,33%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, MISB — 26,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,29% | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $1,98 | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 26,49% | |
| Лет выплат | 6 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | 21,33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл?
У кого выше рентабельность — MAGEP или MISB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНСэнМарЭл?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл?
У кого выше маржинальность — MAGEP или MISB?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MISB?
Что лучше купить — MAGEP или MISB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией