ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAGEP vs MISB

Тикер 1
Тикер 2
MAGEP23
17MISB
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Магаданэнерго привилегированные (MAGEP) и ТНСэнМарЭл (MISB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MISB крупнее в 19.2× (6,24 млрд ₽ vs 324,85 млн ₽). Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2.53 против 7.56. Премия к оценке MISB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MISB генерирует прибыль с ROE 18.66%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MISB впереди: 9.39% против 2.87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MISB выплачивает дивиденды с доходностью 6.46% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MAGEP: скоринг 50/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:17 в пользу MAGEP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MAGEP
Магаданэнерго привилегированные
MAGEPRU
2,23 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 324,85 млн ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
8.5
Качество
6.1
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
MISB
ТНСэнМарЭл
MISBRU
51,20 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 6,24 млрд ₽
ETP Rank5.7
Стоимость
3.6
Качество
8.5
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MAGEPMISB

Фундаментальный анализ

MAGEP торгуется с P/E 2.53, тогда как MISB — с P/E 7.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.71 у MISB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4.11 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MISB генерирует прибыль с ROE 18.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MISB — 9.39%, MAGEP — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9.31, MISB — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPMISB
ПоказательMAGEPMISBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.537.56
P/B-0.721.41
P/S0.070.71
PEG-0.380.22
EV/EBITDA4.116.14
Рентабельность
ROE-28.59%18.66%
ROA3.44%14.11%
Валовая маржа——
Операц. маржа15.52%7.96%
Чистая маржа2.87%9.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-9.310.32
Текущая ликв.0.702.23
Быстрая ликв.0.382.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—6.46%
Коэфф. выплат2.67%26.49%
EPS$1.11$7.49
Балансовая стоим.$-3.87$40.14

Технический анализ

По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 31/100 у MISB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 49.2 (нейтральная зона), у MISB — 42.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGEP выше на 0.1%, MISB — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), MISB — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), MISB — 11.0 (нет тренда). MISB менее волатилен — бета 0.24 против 0.51 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPMISB
Общая оценка
50
31
Осцилляторы
44
44
Тренд
51
43
Объём
63
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMAGEPMISBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.2442.47
Stochastic %K46.1529.27
CCI (20)-44.06-96.92
MFI54.5153.75
Williams %R-53.85-70.73
MACD гистограмма0.00-0.08
Momentum (10)0.03-0.50
Тренд
ADX15.8911.02
Цена vs EMA 9-0.12%-0.91%
Цена vs EMA 20-0.13%-2.02%
Цена vs SMA 50+0.12%-4.50%
Цена vs SMA 200+0.80%-3.50%
Объём
CMF0.17-0.14
Volume Ratio8.4348.13
Волатильность и статистика
Beta0.510.24
ATR %2.81%3.37%
Sharpe (1г)0.080.20
RS Rating61.0064.00
52w от хая-16.79-20.12
BB ширина6.6011.67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +25.38% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MISB — 992,25 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MISB — 407 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMAGEPMISBЛидер
Выручка23,50 млн ₽10,57 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+25.38%+9.33%
Чистая прибыль675000 ₽992,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+15.16%—
EPS (TTM)$1.11$7.49
Операц. Cash Flow4 млн ₽496,84 млн ₽
Free Cash Flow872000 ₽407 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 6.46% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MISB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24.84%, MISB — +21.33%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, MISB — 26.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMAGEPMISBЛидер
Див. доходность—6.46%
Годовые дивиденды$0.03$1.98
Коэфф. выплат2.67%26.49%
Лет выплат6.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)24.84%21.33%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+6.00%), а MISB — на январе (+21.74%). Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для MISB — июль (-6.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +7.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAGEP
+6.0
-1.2
+2.6
-1.1
+3.0
-4.2
+0.7
+2.1
-5.6
+0.0
-0.7
+5.9
MISB
+21.7
-3.3
+4.5
+14.1
+3.5
+2.8
-6.4
+12.2
+6.3
+4.2
-2.2
+11.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл?
По P/E Магаданэнерго привилегированные оценена ниже: 2.53 против 7.56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MAGEP или MISB?
ROE MAGEP — -28.59%, MISB — 18.66%. MISB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНСэнМарЭл?
ТНСэнМарЭл выплачивает дивиденды с доходностью 6.46%. Магаданэнерго привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл?
По объёму выручки: MAGEP — 23,50 млн ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MAGEP или MISB?
Чистая маржа MAGEP — 2.87%, MISB — 9.39%. MISB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MISB?
Технический скоринг: MAGEP — 50/100, MISB — 31/100. MAGEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAGEP или MISB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MAGEP выигрывает 23, MISB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией