ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LUNR vs SPCE

Тикер 1
Тикер 2
LUNR36
3SPCE
Сравнение Intuitive Machines, Inc. (LUNR) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LUNR крупнее в 31.8× (5,46 млрд $ vs 171,55 млн $). Обе компании убыточны: P/E LUNR — -40.48, SPCE — -0.76. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26.62%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте LUNR уверенно лидирует со счётом 36:3. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LUNR
Intuitive Machines, Inc.
LUNRNASDAQ
34,24 $+0,57 $ (+1,69%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,46 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
2.0
Качество
6.0
Рост
2.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.
SPCENYSE
2,75 $+0,28 $ (+11,34%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 171,55 млн $
ETP Rank1.5
Стоимость
6.6
Качество
3.5
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LUNRSPCE

Фундаментальный анализ

Ни LUNR (P/E -40.48), ни SPCE (P/E -0.76) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LUNR: 16.05 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26.62%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LUNR — -1.30, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LUNRSPCE
ПоказательLUNRSPCEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-40.48-0.76
P/B-15.200.88
P/S16.05117.62
PEG-1.86-0.01
EV/EBITDA-59.46-1.43
Рентабельность
ROE26.62%-105.02%
ROA-7.16%-34.54%
Валовая маржа25.70%-7362.67%
Операц. маржа-34.81%-19865.42%
Чистая маржа-36.80%-19781.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.301.43
Текущая ликв.1.221.00
Быстрая ликв.1.081.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.83$-3.26
Балансовая стоим.$4.94$2.81

Технический анализ

По техническому скорингу LUNR сильнее: 88/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LUNR составляет 63.7 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LUNR торгуется выше SMA 50 (37.9%), тогда как SPCE ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPCE менее волатилен — бета 2.00 против 3.59 у LUNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LUNRSPCE
Общая оценка
88
22
Осцилляторы
72
41
Тренд
75
31
Объём
69
31
Волатильность
53
43
ИндикаторLUNRSPCEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.7142.67
Stochastic %K71.1312.26
CCI (20)72.07-62.21
MFI67.4363.52
Williams %R-28.87-87.74
MACD гистограмма0.27-0.02
Momentum (10)10.13-0.19
Тренд
ADX31.2317.43
Цена vs EMA 9+4.39%-6.62%
Цена vs EMA 20+12.71%-7.39%
Цена vs SMA 50+37.87%-6.67%
Цена vs SMA 200+113.51%-21.88%
Объём
CMF0.13-0.19
Volume Ratio89.5683.27
Волатильность и статистика
Beta3.592.00
ATR %9.99%9.77%
Sharpe (1г)1.47-0.34
RS Rating95.008.00
52w от хая-11.18-52.77
BB ширина58.7829.18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LUNR — 210,06 млн $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LUNR — -83,29 млн $, SPCE — -278,91 млн $. LUNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LUNR — -56,02 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLUNRSPCEЛидер
Выручка210,06 млн $1,54 млн $
Чистая прибыль-83,29 млн $-278,91 млн $
EPS (TTM)$-0.70$-5.44
Операц. Cash Flow-14,32 млн $-240,14 млн $
Free Cash Flow-56,02 млн $-438,19 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательLUNRSPCEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LUNR приходится на феврале (+23.34%), а SPCE — на январе (+11.43%). Наименее удачные месяцы: LUNR — март (-15.64%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LUNR
+15.9
+23.3
-15.6
-3.0
+5.7
-5.6
+6.1
-6.8
+12.8
-2.1
+16.1
+17.3
SPCE
+11.4
-2.4
-11.3
-7.1
+5.2
-2.6
+7.6
-14.0
-1.9
-5.7
+8.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — LUNR или SPCE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LUNR — 26.62%, SPCE — -105.02%. Преимущество у LUNR.
Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Выручка LUNR за TTM — 210,06 млн $, SPCE — 1,54 млн $. LUNR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — LUNR или SPCE?
Технический скоринг: LUNR — 88/100, SPCE — 22/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LUNR или SPCE?
Однозначного ответа нет. Счёт 36:3 в пользу LUNR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией