Сравнение LSTR vs MATX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MATX оценён рынком дешевле: 13.36 против 51.69 у LSTR (разница составляет 74.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LSTR оценён ниже: 1.35 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MATX дешевле: 2.10 против 8.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MATX оценён ниже: 8.05 vs 25.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MATX составляет 15.90%, что превышает показатель LSTR (14.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MATX впереди: 12.92% против 2.62% у LSTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSTR — 0.03, MATX — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSTR | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.69 | 13.36 | |
| P/B | 8.06 | 2.10 | |
| P/S | 1.35 | 1.72 | |
| PEG | -1.83 | -1.22 | |
| EV/EBITDA | 25.74 | 8.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.64% | 15.90% | |
| ROA | 7.78% | 9.36% | |
| Валовая маржа | 17.24% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 3.45% | 13.50% | |
| Чистая маржа | 2.62% | 12.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 98.82% | 10.39% | |
| EPS | $3.66 | $14.12 | |
| Балансовая стоим. | $23.48 | $89.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LSTR — 65.1, MATX — 62.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSTR на 12.3%, MATX на 10.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSTR — 22.4 (слабый тренд), MATX — 19.4 (нет тренда). Волатильность: бета LSTR — 0.88, MATX — 1.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LSTR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSTR | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.14 | 62.75 | |
| Stochastic %K | 95.55 | 99.96 | |
| CCI (20) | 162.81 | 130.84 | |
| MFI | 51.02 | 59.04 | |
| Williams %R | -4.45 | -0.04 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 8.04 | 4.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.44 | 19.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.04% | +3.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.26% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.34% | +10.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.73% | +41.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 116.40 | 139.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 1.35 | |
| ATR % | 3.30% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.85 | 1.40 | |
| RS Rating | 69.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -3.30 | -0.01 | |
| BB ширина | 9.59 | 11.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSTR генерирует 4,74 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LSTR — 115,01 млн $, MATX — 444,80 млн $. MATX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSTR генерирует 215 млн $, MATX — 153,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSTR | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,74 млрд $ | 3,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 115,01 млн $ | 444,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $14.04 | |
| Операц. Cash Flow | 224,88 млн $ | 547,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215 млн $ | 153,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LSTR платит 2.11%, MATX — 0.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LSTR платит дивиденды 11 лет подряд, MATX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSTR — 98.82%, MATX — 10.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSTR | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $2.80 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 98.82% | 10.39% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.84% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.55%), MATX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LSTR — сентябрь (-1.93%), для MATX — март (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16.73% против +11.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Landstar System, Inc. или Matson, Inc.?
У кого выше рентабельность — LSTR или MATX?
Какие дивиденды у Landstar System, Inc. и Matson, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Landstar System, Inc. или Matson, Inc.?
У кого выше маржинальность — LSTR или MATX?
Какая акция лучше по технике — LSTR или MATX?
Что лучше купить — LSTR или MATX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией