Сравнение LSNGP vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2.53 против 4.51 у LSNGP (разница составляет 43.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у MAGEP — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. LSNGP генерирует прибыль с ROE 15.33%. По этому критерию преимущество однозначно. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая MAGEP (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у MAGEP — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 2.53 | |
| P/B | 0.69 | -0.72 | |
| P/S | 1.10 | 0.07 | |
| PEG | 0.22 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | -28.59% | |
| ROA | 10.12% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 2.67% | |
| EPS | $4.06 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $-3.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 50/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у MAGEP — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSNGP и MAGEP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.0% и +0.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), MAGEP — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | LSNGP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 46.15 | |
| CCI (20) | 95.53 | -44.06 | |
| MFI | 67.24 | 54.51 | |
| Williams %R | -26.38 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.51 | |
| ATR % | 2.48% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.08 | |
| RS Rating | 98.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -16.79 | |
| BB ширина | 10.95 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +25.38% г/г vs +14.52%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MAGEP — 675000 ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, MAGEP — 872000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 675000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.06 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, MAGEP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19.34%, MAGEP — +24.84%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, MAGEP — 2.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 2.67% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а MAGEP — на январе (+6.00%). Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), MAGEP — сентябрь (-5.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNGP или MAGEP?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNGP или MAGEP?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или MAGEP?
Что лучше купить — LSNGP или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией