Сравнение LSNG vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2,53 (у LSNG — 4,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 1,10 у LSNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LSNG — 2,20, у MAGEP — 4,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. LSNG генерирует прибыль с ROE 15,33%. По этому критерию преимущество однозначно. LSNG удерживает чистую маржу на уровне 24,48%, опережая MAGEP (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNG — 0,51, у MAGEP — -9,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,51 | 2,53 | |
| P/B | 0,69 | -0,72 | |
| P/S | 1,10 | 0,07 | |
| PEG | 0,17 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 2,20 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,33% | -28,59% | |
| ROA | 10,12% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28,95% | 15,52% | |
| Чистая маржа | 24,48% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,61% | — | |
| Коэфф. выплат | 13,25% | 2,67% | |
| EPS | $4,06 | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $26,49 | -$3,87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNG сильнее: 48/100 против 34/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNG составляет 48,3 (нейтральная зона), у MAGEP — 51,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSNG торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LSNG — 21,0 (слабый тренд), MAGEP — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LSNG менее волатилен — бета 0,82 против 0,95 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,28 | 51,11 | |
| Stochastic %K | 30,70 | 35,38 | |
| CCI (20) | 8,99 | 45,34 | |
| MFI | 64,18 | 50,72 | |
| Williams %R | -69,30 | -64,62 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,04 | -0,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,02 | 23,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,63% | -0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,44% | +0,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,45% | -0,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,10% | -17,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 54,18 | 173,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,95 | |
| ATR % | 5,24% | 6,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | -0,73 | |
| RS Rating | 68,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -32,79 | -35,26 | |
| BB ширина | 23,45 | 22,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNG — 142,99 млрд ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +60,30% г/г vs +16,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, MAGEP — 675000 ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNG — 9,89 млрд ₽, MAGEP — 872000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNG | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.50% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 675000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,06 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNG обеспечивает 3,61% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNG — 12 лет, MAGEP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNG — +15,42%, MAGEP — +24,84%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13,25%, MAGEP — 2,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LSNG | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,61% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $0,03 | |
| Коэфф. выплат | 13,25% | 2,67% | |
| Лет выплат | 12 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15,42% | 24,84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNG приходится на августе (+11,12%), а MAGEP — на январе (+4,87%). Наименее удачные месяцы: LSNG — май (-4,55%), MAGEP — июнь (-3,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +22,42% против +6,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNG или MAGEP?
Какие дивиденды у Ленэнерго и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNG или MAGEP?
Какая акция лучше по технике — LSNG или MAGEP?
Что лучше купить — LSNG или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией