Сравнение LOW vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MUSA с P/E 16,42 (у LOW — 18,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0,47 против 1,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MUSA — 11,04, у LOW — 13,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LOW работает в убыток — ROE -64,84%, тогда как MUSA показывает рентабельность 94,56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. LOW удерживает чистую маржу на уровне 7,51%, опережая MUSA (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MUSA значительно выше: D/E 3,49 vs -4,59 у LOW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0,92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LOW | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,69 | 16,42 | |
| P/B | -13,34 | 12,82 | |
| P/S | 1,40 | 0,47 | |
| PEG | -8,70 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 13,64 | 11,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64,84% | 94,56% | |
| ROA | 12,09% | 12,14% | |
| Валовая маржа | 33,80% | 7,26% | |
| Операц. маржа | 11,55% | 4,38% | |
| Чистая маржа | 7,51% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,59 | 3,49 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 0,92 | |
| Быстрая ликв. | 0,18 | 0,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,19% | 0,45% | |
| Коэфф. выплат | 40,13% | 7,36% | |
| EPS | $11,88 | $33,47 | |
| Балансовая стоим. | -$16,58 | $42,45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LOW: скоринг 63/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOW — 56,5, MUSA — 39,7. Обе акции находятся в одной зоне. LOW торгуется выше SMA 50 (3,0%), тогда как MUSA ниже этой средней (-5,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MUSA выше SMA 200 (+14,1%), LOW — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. ADX: LOW — 15,8 (нет тренда), MUSA — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MUSA — -0,61, LOW — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOW | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,49 | 39,73 | |
| Stochastic %K | 89,22 | 23,81 | |
| CCI (20) | 114,08 | -123,74 | |
| MFI | 58,04 | 37,20 | |
| Williams %R | -10,78 | -76,19 | |
| MACD гистограмма | 1,54 | -9,90 | |
| Momentum (10) | 3,01 | -57,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,83 | 21,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | -3,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,71% | -5,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,00% | -5,51% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,83% | +14,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 68,36 | 82,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | -0,61 | |
| ATR % | 2,58% | 4,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | 0,99 | |
| RS Rating | 28,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -23,67 | -14,43 | |
| BB ширина | 11,95 | 20,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOW генерирует 86,29 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LOW — +3,10%, MUSA — -4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, MUSA — 470,60 млн $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOW — 7,65 млрд $, MUSA — 374,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOW | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,29 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.10% | -4.20% | |
| Чистая прибыль | 6,65 млрд $ | 470,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | -6.30% | |
| EPS (TTM) | $11,87 | $24,38 | |
| Операц. Cash Flow | 9,86 млрд $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,65 млрд $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LOW платит 2,19%, MUSA — 0,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LOW — 13 лет, MUSA — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LOW — +5,45%, MUSA — +4,08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LOW — 40,13%, MUSA — 7,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LOW | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,19% | 0,45% | |
| Годовые дивиденды | $3,65 | $1,27 | |
| Коэфф. выплат | 40,13% | 7,36% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,45% | 4,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,43%), MUSA — в июле (+6,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOW — октябрь (-2,87%), MUSA — январь (-0,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +24,12% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — LOW или MUSA?
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — LOW или MUSA?
Какая акция лучше по технике — LOW или MUSA?
Что лучше купить — LOW или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией