Сравнение LOW vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MUSA с P/E 18.58 (у LOW — 18.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0.52 против 1.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MUSA — 11.26, у LOW — 14.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как MUSA показывает рентабельность 89.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. LOW удерживает чистую маржу на уровне 7.51%, опережая MUSA (2.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MUSA значительно выше: D/E 4.08 vs -4.59 у LOW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LOW | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.61 | 18.58 | |
| P/B | -13.33 | 15.62 | |
| P/S | 1.40 | 0.52 | |
| PEG | -8.66 | 0.86 | |
| EV/EBITDA | 14.39 | 11.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.84% | 89.51% | |
| ROA | 12.09% | 11.38% | |
| Валовая маржа | 33.80% | 5.51% | |
| Операц. маржа | 11.55% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 7.51% | 2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.59 | 4.08 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.17% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | 7.84% | |
| EPS | $11.88 | $29.90 | |
| Балансовая стоим. | $-16.58 | $35.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MUSA: скоринг 62/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOW — 39.1, MUSA — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MUSA выше на 7.1%, LOW — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), MUSA — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MUSA — -0.17, LOW — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOW | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 51.91 | |
| Stochastic %K | 41.87 | 0.39 | |
| CCI (20) | -111.48 | -6.72 | |
| MFI | 18.58 | 48.62 | |
| Williams %R | -58.13 | -99.61 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -5.28 | |
| Momentum (10) | -12.32 | -20.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 21.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | -2.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.64% | -0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.73% | +7.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | +30.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 245.83 | 76.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | -0.17 | |
| ATR % | 3.03% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.58 | |
| RS Rating | 34.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -25.00 | -8.88 | |
| BB ширина | 15.53 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOW генерирует 86,29 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, MUSA — 470,60 млн $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOW — 7,65 млрд $, MUSA — 374,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOW | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,29 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,65 млрд $ | 470,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.87 | $24.38 | |
| Операц. Cash Flow | 9,86 млрд $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,65 млрд $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LOW платит 2.17%, MUSA — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LOW — 13 лет, MUSA — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LOW — 40.13%, MUSA — 7.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LOW | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.17% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | 7.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | 4.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.43%), MUSA — в июле (+5.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOW — октябрь (-2.87%), MUSA — январь (-0.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — LOW или MUSA?
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — LOW или MUSA?
Какая акция лучше по технике — LOW или MUSA?
Что лучше купить — LOW или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией