Сравнение LNG vs VLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VLO выглядит привлекательнее: 17.98 против 34.77. Премия к оценке LNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VLO: 0.60 vs 2.42 у LNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VLO — 3.17, у LNG — 13.66. EV/EBITDA LNG — 6.29, у VLO — 8.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNG — 23.48%, у VLO — 17.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LNG удерживает чистую маржу на уровне 7.00%, опережая VLO (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LNG значительно выше: D/E 7.03 vs 0.48 у VLO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNG | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.77 | 17.98 | |
| P/B | 13.66 | 3.17 | |
| P/S | 2.42 | 0.60 | |
| PEG | -0.63 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 6.29 | 8.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.48% | 17.63% | |
| ROA | 3.15% | 6.77% | |
| Валовая маржа | 36.21% | 7.24% | |
| Операц. маржа | 30.53% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 7.00% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.03 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 1.81% | |
| Коэфф. выплат | 30.92% | 33.48% | |
| EPS | $7.01 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $41.20 | $90.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VLO сильнее: 73/100 против 34/100 у LNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у VLO — 56.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LNG на -8.9%, VLO на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), VLO — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNG менее волатилен — бета -0.39 против -0.05 у VLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VLO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNG | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.59 | 56.56 | |
| Stochastic %K | 19.66 | 72.62 | |
| CCI (20) | -52.19 | 114.29 | |
| MFI | 36.23 | 59.35 | |
| Williams %R | -80.34 | -27.38 | |
| MACD гистограмма | -0.95 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -17.76 | 17.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.30 | 15.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.48% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.47% | +27.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.39 | |
| Volume Ratio | 90.82 | 112.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.39 | -0.05 | |
| ATR % | 3.32% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 1.85 | |
| RS Rating | 49.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -19.88 | -8.59 | |
| BB ширина | 19.51 | 12.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNG — 19,63 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, VLO — 2,35 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNG — 2,46 млрд $, VLO — 5,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNG | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,63 млрд $ | 122,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,33 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $24.19 | $7.57 | |
| Операц. Cash Flow | 5,54 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,46 млрд $ | 5,03 млрд $ |
Дивиденды
LNG и VLO — дивидендные акции. Доходность: LNG — 0.89%, VLO — 1.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LNG — 6 лет, VLO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, VLO — 33.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNG | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | 1.81% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | 30.92% | 33.48% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.46% | -9.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNG приходится на апреле (+5.54%), а VLO — на январе (+4.38%). Наименее удачные месяцы: LNG — декабрь (-2.06%), VLO — июнь (-1.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +19.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Valero Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — LNG или VLO?
Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Valero Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Valero Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — LNG или VLO?
Какая акция лучше по технике — LNG или VLO?
Что лучше купить — LNG или VLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией