Сравнение LMBZ vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SGZH имеет отрицательный P/E (-0,67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LMBZ прибылен с P/E 45,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SGZH: 0,73 vs 3,36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SGZH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1180,62% против 11,37% у LMBZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа SGZH (-108,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0,42, SGZH — -20,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0,43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,06 | -0,67 | |
| P/B | 5,12 | -7,84 | |
| P/S | 3,36 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29,55 | -2,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,37% | 1180,62% | |
| ROA | 8,03% | -61,14% | |
| Валовая маржа | 23,94% | 7,42% | |
| Операц. маржа | 8,55% | -63,26% | |
| Чистая маржа | 7,46% | -108,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | -20,31 | |
| Текущая ликв. | 5,02 | 0,43 | |
| Быстрая ликв. | 3,38 | 0,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,18% | — | |
| EPS | $9,93 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | $87,35 | $0,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SGZH сильнее: 80/100 против 52/100 у LMBZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMBZ составляет 51,0 (нейтральная зона), у SGZH — 60,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LMBZ на 3,2%, SGZH на 16,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LMBZ выше SMA 200 (+9,7%), SGZH — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 35,3 (выраженный тренд), SGZH — 41,9 (выраженный тренд). LMBZ менее волатилен — бета 0,22 против 1,36 у SGZH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 9,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,01 | 60,42 | |
| Stochastic %K | 25,86 | 68,18 | |
| CCI (20) | 62,46 | 97,07 | |
| MFI | 77,27 | 75,67 | |
| Williams %R | -74,14 | -31,82 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 0,50 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,26 | 41,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +7,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,22% | +19,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,17% | +16,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,74% | -23,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,37 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 346,16 | 77,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 1,36 | |
| ATR % | 4,22% | 9,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | -0,91 | |
| RS Rating | 81,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -14,11 | -55,23 | |
| BB ширина | 7,36 | 103,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LMBZ: +0,90% г/г vs -12,50%. SGZH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как LMBZ генерирует прибыль (207,02 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMBZ | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | -12.50% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,93 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как SGZH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ платит дивиденды 3 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LMBZ | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,50 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 25,18% | — | |
| Лет выплат | 3 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMBZ приходится на мае (+8,15%), а SGZH — на феврале (+4,88%). Слабые месяцы: для LMBZ — декабрь (-5,31%), для SGZH — август (-7,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, июль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Сегежа Групп?
У кого выше рентабельность — LMBZ или SGZH?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Сегежа Групп?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Сегежа Групп?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или SGZH?
Что лучше купить — LMBZ или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией