Сравнение KIM vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

KIM16

26WPC

Инвесторы часто выбирают между KIM и WPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как WPC — с P/E 32.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.30% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, WPC — 26.02%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. WPC предлагает более высокую дивидендную доходность (4.88% vs 4.28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WPC сильнее: 69/100 против 61/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WPC уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KIMWPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 32.02 у WPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WPC составляет 6.30%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 26.02% у WPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KIMWPC

Показатель	KIM	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.96	32.02
P/B	1.54	1.98
P/S	7.43	8.41
PEG	1.82	1.55
EV/EBITDA	15.70	19.09
Рентабельность
ROE	5.90%	6.30%
ROA	3.15%	2.84%
Валовая маржа	54.71%	68.16%
Операц. маржа	36.08%	43.34%
Чистая маржа	28.51%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	1.06
Текущая ликв.	2.32	0.68
Быстрая ликв.	2.32	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	4.88%
Коэфф. выплат	116.85%	154.85%
EPS	$0.92	$2.34
Балансовая стоим.	$15.70	$37.90

Технический анализ

WPC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KIM — 57.6 (нейтральная зона), WPC — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, WPC на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.

KIMWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KIM	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	57.58	62.06
Stochastic %K	91.10	89.42
CCI (20)	49.55	120.53
MFI	35.67	49.61
Williams %R	-8.90	-10.58
MACD гистограмма	-0.02	0.04
Momentum (10)	0.01	1.00
Тренд
ADX	16.37	18.02
Цена vs EMA 9	+1.56%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+1.74%
Цена vs SMA 50	+2.65%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+9.14%	+8.81%
Объём
CMF	-0.04	-0.04
Volume Ratio	76.59	110.37
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.06
ATR %	1.56%	1.46%
Sharpe (1г)	0.38	1.12
RS Rating	49.00	63.00
52w от хая	-2.06	-1.04
BB ширина	4.13	4.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, WPC — 466,36 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KIM	WPC
Выручка	2,14 млрд $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	584,10 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$2.11
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	772,40 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4.28%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KIM	WPC
Див. доходность	4.28%	4.88%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.93
Коэфф. выплат	116.85%	154.85%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.22%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5.93%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или W. P. Carey Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kimco Realty Corporation: P/E 25.96 против 32.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KIM или WPC?

ROE KIM — 5.90%, WPC — 6.30%. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KIM — 4.28%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: KIM — 2,14 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KIM или WPC?

Чистая маржа KIM — 28.51%, WPC — 26.02%. KIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KIM или WPC?

Технический скоринг: KIM — 61/100, WPC — 69/100. WPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KIM или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KIM выигрывает 16, WPC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией