Сравнение KIM vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

KIM24

20WELL

KIM против WELL — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WELL крупнее в 9.4× (152,48 млрд $ vs 16,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала KIM составляет 5.90%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KIM составляет 4.28%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KIMWELL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 25.96 против 108.46 у WELL (разница составляет 76.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KIM оценён ниже: 7.43 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.90% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, WELL — 12.15%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KIMWELL

Показатель	KIM	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	25.96	108.46
P/B	1.54	3.49
P/S	7.43	13.29
PEG	1.82	6.33
EV/EBITDA	15.70	64.18
Рентабельность
ROE	5.90%	3.51%
ROA	3.15%	2.09%
Валовая маржа	54.71%	38.87%
Операц. маржа	36.08%	4.62%
Чистая маржа	28.51%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.46
Текущая ликв.	2.32	3.20
Быстрая ликв.	2.32	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	1.36%
Коэфф. выплат	116.85%	139.68%
EPS	$0.92	$2.01
Балансовая стоим.	$15.70	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KIM — 57.6, WELL — 54.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, WELL на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), WELL — 10.2 (нет тренда). Волатильность: бета WELL — 0.10, KIM — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KIMWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KIM	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	57.58	54.16
Stochastic %K	91.10	56.44
CCI (20)	49.55	40.22
MFI	35.67	48.98
Williams %R	-8.90	-43.56
MACD гистограмма	-0.02	-0.28
Momentum (10)	0.01	3.06
Тренд
ADX	16.37	10.20
Цена vs EMA 9	+1.56%	-0.10%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+0.69%
Цена vs SMA 50	+2.65%	+3.60%
Цена vs SMA 200	+9.14%	+13.78%
Объём
CMF	-0.04	0.14
Volume Ratio	76.59	117.51
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.10
ATR %	1.56%	2.31%
Sharpe (1г)	0.38	1.72
RS Rating	49.00	79.00
52w от хая	-2.06	-2.56
BB ширина	4.13	5.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KIM генерирует 2,14 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KIM	WELL
Выручка	2,14 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	584,10 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$1.41
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	772,40 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KIM платит 4.28%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KIM	WELL
Див. доходность	4.28%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.52	$1.48
Коэфф. выплат	116.85%	139.68%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.22%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.93%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Welltower Inc.?

Мультипликатор P/E у Kimco Realty Corporation ниже (25.96 vs 108.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KIM или WELL?

ROE KIM — 5.90%, WELL — 3.51%. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KIM — 4.28%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Welltower Inc.?

По объёму выручки: KIM — 2,14 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KIM или WELL?

Чистая маржа KIM — 28.51%, WELL — 12.15%. KIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KIM или WELL?

Технический скоринг: KIM — 61/100, WELL — 74/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KIM или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KIM выигрывает 24, WELL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией