Сравнение KIM vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 27,48 против 122,76 у WELL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KIM оценён ниже: 7,54 против 13,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1,60 против 3,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15,64 vs 62,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,84% против 3,15% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 27,73%, WELL — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0,85, WELL — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WELL ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,48 | 122,76 | |
| P/B | 1,60 | 3,60 | |
| P/S | 7,54 | 13,54 | |
| PEG | 3,80 | 15,70 | |
| EV/EBITDA | 15,64 | 62,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,84% | 3,15% | |
| ROA | 3,03% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 54,85% | 38,82% | |
| Операц. маржа | 35,80% | 5,40% | |
| Чистая маржа | 27,73% | 10,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 5,23 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 5,23 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,21% | 1,25% | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | 152,41% | |
| EPS | $0,90 | $1,91 | |
| Балансовая стоим. | $15,52 | $67,31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WELL: скоринг 41/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KIM — 36,0, WELL — 52,1. Обе акции находятся в одной зоне. WELL торгуется выше SMA 50 (4,9%), тогда как KIM ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KIM — 17,6 (нет тренда), WELL — 23,5 (слабый тренд). Волатильность: бета WELL — -0,14, KIM — 0,16. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KIM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,00 | 52,10 | |
| Stochastic %K | 11,54 | 36,35 | |
| CCI (20) | -160,05 | -42,51 | |
| MFI | 37,31 | 38,63 | |
| Williams %R | -88,46 | -63,65 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | -1,80 | |
| Momentum (10) | -1,64 | -15,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,62 | 23,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,50% | -0,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,42% | -0,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,81% | +4,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,63% | +15,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 70,28 | 131,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | -0,14 | |
| ATR % | 2,07% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 1,42 | |
| RS Rating | 49,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -8,20 | -7,16 | |
| BB ширина | 9,16 | 9,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KIM генерирует 2,14 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WELL — +35,80%, KIM — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +35.80% | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 936,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.20% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $0,83 | $1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KIM платит 4,21%, WELL — 1,25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KIM платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 119,71%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,21% | 1,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $2,33 | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | 152,41% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,30% | -0,92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,93%), WELL — в ноябре (+4,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KIM — март (-4,62%), для WELL — сентябрь (-2,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или WELL?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — KIM или WELL?
Какая акция лучше по технике — KIM или WELL?
Что лучше купить — KIM или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией