Сравнение JNOS vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JNOS — P/E 3.36 vs 16.30 у YAKG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) JNOS оценён ниже: 0.45 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JNOS — 0.21, у YAKG — 1.85. JNOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует YAKG (11.35% vs 6.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YAKG — 20.98%, у JNOS — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOS — 0.87, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JNOS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 16.30 | |
| P/B | 0.21 | 1.85 | |
| P/S | 0.45 | 3.42 | |
| PEG | -2.48 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 11.35% | |
| ROA | 3.35% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 37.05% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| EPS | $5.03 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $23.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YAKG: скоринг 43/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JNOS — 33.6, YAKG — 26.8. JNOS в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JNOS — 0.02, YAKG — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.57 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 5.07 | 12.50 | |
| CCI (20) | -81.55 | -111.29 | |
| MFI | 35.09 | 17.60 | |
| Williams %R | -94.93 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -3.52 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.15 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.82% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.87% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -34.01% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.25% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 31.68 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.48 | |
| ATR % | 12.54% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -0.45 | |
| RS Rating | 98.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -57.68 | -30.11 | |
| BB ширина | 70.36 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JNOS генерирует 46,82 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOS — 14,42 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNOS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YAKG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JNOS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.74%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JNOS — апрель (-4.32%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +24.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — JNOS или YAKG?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — JNOS или YAKG?
Какая акция лучше по технике — JNOS или YAKG?
Что лучше купить — JNOS или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией