Сравнение JNOS vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZP имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JNOS прибылен с P/E 3.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JNOS: 0.45 vs 0.73 у VJGZP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOS дешевле: 0.21 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZP работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как JNOS показывает рентабельность 6.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZP (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOS — 0.87, VJGZP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOS | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -10.46 | |
| P/B | 0.21 | 0.54 | |
| P/S | 0.45 | 0.73 | |
| PEG | -2.48 | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | -5.17% | |
| ROA | 3.35% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $5.03 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $3592.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у JNOS составляет 33.6 (нейтральная зона), у VJGZP — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), VJGZP — 17.5 (нет тренда). JNOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VJGZP. JNOS менее волатилен — бета 0.02 против 0.49 у VJGZP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.57 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 5.07 | 20.51 | |
| CCI (20) | -81.55 | -82.95 | |
| MFI | 35.09 | 42.93 | |
| Williams %R | -94.93 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -9.26 | |
| Momentum (10) | -3.52 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.15 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.82% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.87% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -34.01% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.25% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 31.68 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.49 | |
| ATR % | 12.54% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 0.38 | |
| RS Rating | 98.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -57.68 | -49.75 | |
| BB ширина | 70.36 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как JNOS генерирует прибыль (6,26 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOS генерирует 14,42 млрд ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOS | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | JNOS | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOS приходится на январе (+13.74%), а VJGZP — на январе (+16.91%). Слабые месяцы: для JNOS — апрель (-4.32%), для VJGZP — июнь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +30.62% против +24.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — JNOS или VJGZP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — JNOS или VJGZP?
Что лучше купить — JNOS или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией