Сравнение JNOS vs TATNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E JNOS оценён рынком дешевле: 3.36 против 8.41 у TATNP (разница составляет 60.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) JNOS дешевле: 0.45 против 0.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOS дешевле: 0.21 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TATNP составляет 11.48%, что превышает показатель JNOS (6.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNOS впереди: 13.37% против 8.36% у TATNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOS — 0.87, TATNP — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOS | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 8.41 | |
| P/B | 0.21 | 1.01 | |
| P/S | 0.45 | 0.73 | |
| PEG | -2.48 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | — | 4.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 11.48% | |
| ROA | 3.35% | 7.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 13.99% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.45% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.22% | |
| EPS | $5.03 | $68.19 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $568.48 | |
Технический анализ
TATNP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, JNOS — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOS — 33.6 (нейтральная зона), TATNP — 62.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TATNP торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как JNOS ниже этой средней (-34.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), TATNP — 18.8 (нет тренда). JNOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TATNP. По бете JNOS стабильнее (0.02 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает JNOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.57 | 62.73 | |
| Stochastic %K | 5.07 | 87.01 | |
| CCI (20) | -81.55 | 117.62 | |
| MFI | 35.09 | 71.41 | |
| Williams %R | -94.93 | -12.99 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | 4.90 | |
| Momentum (10) | -3.52 | 54.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.15 | 18.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.82% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.87% | +3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -34.01% | +2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.25% | +6.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 31.68 | 212.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 1.06 | |
| ATR % | 12.54% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -0.28 | |
| RS Rating | 98.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -57.68 | -15.81 | |
| BB ширина | 70.36 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOS генерирует 14,42 млрд ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOS | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +8.41% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | 152,05 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.89% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $68.19 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 261,80 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | 125,89 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TATNP обеспечивает 10.45% годовой доходности, JNOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TATNP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOS | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.45% | |
| Годовые дивиденды | — | $19.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOS — январе (+13.74%), для TATNP — декабре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JNOS — апрель (-4.32%), для TATNP — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOS: +24.24% против +12.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — JNOS или TATNP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Татнефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — JNOS или TATNP?
Какая акция лучше по технике — JNOS или TATNP?
Что лучше купить — JNOS или TATNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией