Сравнение JNOS vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGSP с P/E 1.05 (у JNOS — 3.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JNOS: 0.45 vs 0.62 у SNGSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18.66%, что превышает показатель JNOS (6.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58.88% против 13.37% у JNOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOS — 0.87, SNGSP — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JNOS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 1.05 | |
| P/B | 0.21 | 0.20 | |
| P/S | 0.45 | 0.62 | |
| PEG | -2.48 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 18.66% | |
| ROA | 3.35% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $5.03 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $163.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JNOS сильнее: 30/100 против 23/100 у SNGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JNOS составляет 33.6 (нейтральная зона), у SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), SNGSP — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. Сила тренда по ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). JNOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNGSP. JNOS менее волатилен — бета 0.02 против 0.58 у SNGSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.57 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 5.07 | 42.05 | |
| CCI (20) | -81.55 | -97.79 | |
| MFI | 35.09 | 33.67 | |
| Williams %R | -94.93 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -3.52 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.15 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.82% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.87% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -34.01% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.25% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 31.68 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.58 | |
| ATR % | 12.54% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -0.47 | |
| RS Rating | 98.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -57.68 | -19.66 | |
| BB ширина | 70.36 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOS генерирует 14,42 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +27.82% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNGSP обеспечивает 16.19% годовой доходности, JNOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGSP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOS приходится на январе (+13.74%), а SNGSP — на декабре (+3.97%). Слабые месяцы: для JNOS — апрель (-4.32%), для SNGSP — июль (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOS: +24.24% против +3.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — JNOS или SNGSP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — JNOS или SNGSP?
Какая акция лучше по технике — JNOS или SNGSP?
Что лучше купить — JNOS или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией