Сравнение JNOS vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

JNOS19

16RTGZ

JNOS против RTGZ — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JNOS крупнее в 6.4× (28,63 млрд ₽ vs 4,50 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOS с P/E 3.36 (у RTGZ — 13.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. JNOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.28% против 4.46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JNOS — 13.37%, RTGZ — 8.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. JNOS набирает 30 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Славн-ЯНОС

JNOSRU

30,70 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 28,63 млрд ₽

ETP Rank5.1

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Газпром РнД

RTGZRU

37 400,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,50 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

JNOSRTGZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JNOS выглядит привлекательнее: 3.36 против 13.33. Премия к оценке RTGZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала JNOS составляет 6.28%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNOS впереди: 13.37% против 8.70% у RTGZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOS — 0.87, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JNOSRTGZ

Показатель	JNOS	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	13.33
P/B	0.21	0.20
P/S	0.45	0.39
PEG	-2.48	—
EV/EBITDA	—	10.24
Рентабельность
ROE	6.28%	4.46%
ROA	3.35%	2.44%
Валовая маржа	—	29.14%
Операц. маржа	37.05%	13.26%
Чистая маржа	13.37%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.83
Текущая ликв.	1.00	1.56
Быстрая ликв.	1.00	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	7.29%
EPS	$5.03	$3179.71
Балансовая стоим.	$80.18	$211761.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу JNOS: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JNOS — 33.6, RTGZ — 29.7. JNOS в зоне нейтральная зона, а RTGZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), RTGZ — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. Сила тренда по ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета JNOS — 0.02, RTGZ — 0.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSRTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOS	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	33.57	29.72
Stochastic %K	5.07	46.67
CCI (20)	-81.55	-197.47
MFI	35.09	28.86
Williams %R	-94.93	-53.33
MACD гистограмма	-0.53	-245.11
Momentum (10)	-3.52	-2800.00
Тренд
ADX	32.15	31.50
Цена vs EMA 9	-6.82%	-4.83%
Цена vs EMA 20	-16.87%	-7.22%
Цена vs SMA 50	-34.01%	-11.53%
Цена vs SMA 200	+20.25%	-18.55%
Объём
CMF	-0.05	-0.16
Volume Ratio	31.68	154.76
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.28
ATR %	12.54%	3.67%
Sharpe (1г)	1.05	-1.29
RS Rating	98.00	24.00
52w от хая	-57.68	-33.69
BB ширина	70.36	12.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JNOS генерирует 46,82 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOS генерирует 14,42 млрд ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JNOS	RTGZ	Лидер
Выручка	46,82 млрд ₽	13,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+9.43%	—
Чистая прибыль	6,26 млрд ₽	1,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+2.42%	—
EPS (TTM)	$5.03	$3179.71
Операц. Cash Flow	34,50 млрд ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	14,42 млрд ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RTGZ выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	JNOS	RTGZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$231.85
Коэфф. выплат	—	7.29%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JNOS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.74%), RTGZ — в ноябре (+5.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JNOS — апрель (-4.32%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOS: +24.24% против +16.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOS

+13.7

-1.7

+11.6

-4.3

-2.1

-0.7

+9.2

+1.1

-3.0

-0.4

-0.1

+0.9

RTGZ

+4.3

+2.4

+1.4

-2.0

-0.2

-2.1

+1.1

+3.1

+0.1

+5.8

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Газпром РнД?

Мультипликатор P/E у Славн-ЯНОС ниже (3.36 vs 13.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JNOS или RTGZ?

ROE JNOS — 6.28%, RTGZ — 4.46%. JNOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Газпром РнД?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Газпром РнД?

По объёму выручки: JNOS — 46,82 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JNOS или RTGZ?

Чистая маржа JNOS — 13.37%, RTGZ — 8.70%. JNOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNOS или RTGZ?

Технический скоринг: JNOS — 30/100, RTGZ — 23/100. JNOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOS или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 38 метрик JNOS выигрывает 19, RTGZ — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией