Сравнение JNOS vs RNFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RNFT оценён рынком дешевле: 1.20 против 3.36 у JNOS (разница составляет 64.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RNFT: 0.13 vs 0.45 у JNOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RNFT — 16.48%, у JNOS — 6.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOS удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая RNFT (10.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOS — 0.87, у RNFT — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOS | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | 1.20 | |
| P/B | 0.21 | 0.20 | |
| P/S | 0.45 | 0.13 | |
| PEG | -2.48 | — | |
| EV/EBITDA | — | 3.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | 16.48% | |
| ROA | 3.35% | 6.68% | |
| Валовая маржа | — | 28.64% | |
| Операц. маржа | 37.05% | 15.59% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 10.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| EPS | $5.03 | $60.99 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $365.76 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у JNOS составляет 33.6 (нейтральная зона), у RNFT — 35.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, RNFT на -13.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), RNFT — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), RNFT — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JNOS менее волатилен — бета 0.02 против 1.02 у RNFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.57 | 35.19 | |
| Stochastic %K | 5.07 | 13.90 | |
| CCI (20) | -81.55 | -113.26 | |
| MFI | 35.09 | 39.31 | |
| Williams %R | -94.93 | -86.10 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -3.52 | -1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.15 | 36.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.82% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.87% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -34.01% | -13.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.25% | -5.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 31.68 | 66.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 1.02 | |
| ATR % | 12.54% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -0.51 | |
| RS Rating | 98.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -57.68 | -34.74 | |
| BB ширина | 70.36 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, RNFT — 218,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, RNFT — 23,81 млрд ₽. RNFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOS — 14,42 млрд ₽, RNFT — -3,91 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNOS | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 218,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -9.13% | — |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | 23,81 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.74% | — |
| EPS (TTM) | $5.03 | $60.99 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 21,82 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | -3,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RNFT выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOS | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOS приходится на январе (+13.74%), а RNFT — на январе (+7.75%). Наименее удачные месяцы: JNOS — апрель (-4.32%), RNFT — апрель (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или РуссНефть?
У кого выше рентабельность — JNOS или RNFT?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и РуссНефть?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или РуссНефть?
У кого выше маржинальность — JNOS или RNFT?
Какая акция лучше по технике — JNOS или RNFT?
Что лучше купить — JNOS или RNFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией