Сравнение JNOS vs MFGSP

Тикер 1

Тикер 2

JNOS21

16MFGSP

JNOS против MFGSP — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JNOS крупнее в 3.4× (28,63 млрд ₽ vs 8,36 млрд ₽). MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JNOS прибылен с P/E 3.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как JNOS показывает рентабельность 6.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Славн-ЯНОС

JNOSRU

30,70 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 28,63 млрд ₽

ETP Rank5.1

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Мегион привилегированные

MFGSPRU

253,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 8,36 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

10.0

Качество

4.9

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

JNOSMFGSP

Фундаментальный анализ

P/E у MFGSP отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. JNOS прибылен, P/E составляет 3.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0.22 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOS дешевле: 0.21 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как JNOS показывает рентабельность 6.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOS — 0.87, MFGSP — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JNOSMFGSP

Показатель	JNOS	MFGSP
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	-8.08
P/B	0.21	0.28
P/S	0.45	0.22
PEG	-2.48	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	6.28%	-3.47%
ROA	3.35%	-1.99%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	37.05%	7.61%
Чистая маржа	13.37%	-2.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.74
Текущая ликв.	1.00	1.22
Быстрая ликв.	1.00	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$5.03	$-43.47
Балансовая стоим.	$80.18	$1254.31

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: JNOS — 33.6, MFGSP — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, MFGSP на -24.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), MFGSP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. Сила тренда по ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). Волатильность: бета JNOS — 0.02, MFGSP — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSMFGSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOS	MFGSP
Осцилляторы
RSI (14)	33.57	36.89
Stochastic %K	5.07	3.70
CCI (20)	-81.55	-87.90
MFI	35.09	65.37
Williams %R	-94.93	-96.30
MACD гистограмма	-0.53	-1.28
Momentum (10)	-3.52	-19.50
Тренд
ADX	32.15	21.05
Цена vs EMA 9	-6.82%	-4.10%
Цена vs EMA 20	-16.87%	-10.34%
Цена vs SMA 50	-34.01%	-24.33%
Цена vs SMA 200	+20.25%	-0.51%
Объём
CMF	-0.05	-0.14
Volume Ratio	31.68	36.06
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.29
ATR %	12.54%	9.70%
Sharpe (1г)	1.05	0.52
RS Rating	98.00	68.00
52w от хая	-57.68	-52.22
BB ширина	70.36	34.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JNOS генерирует 46,82 млрд ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как JNOS генерирует прибыль (6,26 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOS генерирует 14,42 млрд ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JNOS	MFGSP
Выручка	46,82 млрд ₽	213,82 млн ₽
Чистая прибыль	6,26 млрд ₽	-5,76 млн ₽
EPS (TTM)	$5.03	$-43.47
Операц. Cash Flow	34,50 млрд ₽	29,26 млн ₽
Free Cash Flow	14,42 млрд ₽	-1,90 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MFGSP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	JNOS	MFGSP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$126.67
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	97.83%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JNOS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.74%), MFGSP — в январе (+10.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JNOS — апрель (-4.32%), для MFGSP — апрель (-4.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOS: +24.24% против +14.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOS

+13.7

-1.7

+11.6

-4.3

-2.1

-0.7

+9.2

+1.1

-3.0

-0.4

-0.1

+0.9

MFGSP

+10.1

+2.8

+5.0

-4.7

-2.9

-1.6

+0.1

+6.6

-1.7

+2.1

-1.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Мегион привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — JNOS или MFGSP?

ROE JNOS — 6.28%, MFGSP — -3.47%. JNOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Мегион привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Мегион привилегированные?

По объёму выручки: JNOS — 46,82 млрд ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — JNOS или MFGSP?

Технический скоринг: JNOS — 30/100, MFGSP — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOS или MFGSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 38 метрик JNOS выигрывает 21, MFGSP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией