Сравнение JNOS vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JNOS показывает P/E 3,36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0,22 против 0,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOS дешевле: 0,21 против 0,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как JNOS показывает рентабельность 6,28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOS — 0,87, MFGS — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JNOS | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,36 | -8,08 | |
| P/B | 0,21 | 0,28 | |
| P/S | 0,45 | 0,22 | |
| PEG | -2,19 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,28% | -3,47% | |
| ROA | 3,35% | -1,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37,05% | 7,61% | |
| Чистая маржа | 13,37% | -2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $5,03 | -$43,47 | |
| Балансовая стоим. | $80,18 | $1254,31 | |
Технический анализ
MFGS набирает 36 из 100 по техническому скорингу, JNOS — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOS — 43,1 (нейтральная зона), MFGS — 42,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -0,6%, MFGS на -5,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JNOS — 19,9 (нет тренда), MFGS — 16,0 (нет тренда). По бете JNOS стабильнее (0,87 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 9,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,13 | 41,97 | |
| Stochastic %K | 24,04 | 17,95 | |
| CCI (20) | -167,83 | -180,12 | |
| MFI | 44,31 | 52,15 | |
| Williams %R | -75,96 | -82,05 | |
| MACD гистограмма | -0,60 | -2,67 | |
| Momentum (10) | -3,88 | -25,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,90 | 15,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,65% | -4,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,11% | -6,25% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,64% | -5,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,24% | -26,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 31,78 | 84,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 1,00 | |
| ATR % | 9,64% | 8,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,91 | 0,21 | |
| RS Rating | 99,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -60,16 | -64,13 | |
| BB ширина | 23,43 | 18,18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JNOS растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против +7,50% у MFGS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как JNOS генерирует прибыль (6,26 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOS генерирует 14,42 млрд ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOS | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,03 | -$43,47 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOS | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $126,67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOS — марте (+12,62%), для MFGS — январе (+8,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JNOS — май (-5,60%), для MFGS — май (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Мегион?
У кого выше рентабельность — JNOS или MFGS?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Мегион?
Какая акция лучше по технике — JNOS или MFGS?
Что лучше купить — JNOS или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией