Сравнение JNOS vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JNOS показывает P/E 3.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0.22 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOS дешевле: 0.21 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как JNOS показывает рентабельность 6.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOS — 0.87, MFGS — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JNOS | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -8.08 | |
| P/B | 0.21 | 0.28 | |
| P/S | 0.45 | 0.22 | |
| PEG | -2.48 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | -3.47% | |
| ROA | 3.35% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37.05% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $5.03 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $1254.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): JNOS — 33.6 (нейтральная зона), MFGS — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, MFGS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), MFGS — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. Сила тренда по ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), MFGS — 7.5 (нет тренда). JNOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MFGS. По бете JNOS стабильнее (0.02 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает JNOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.57 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 5.07 | 27.27 | |
| CCI (20) | -81.55 | -62.01 | |
| MFI | 35.09 | 67.65 | |
| Williams %R | -94.93 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | 1.60 | |
| Momentum (10) | -3.52 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.15 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.82% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.87% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -34.01% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.25% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 31.68 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.77 | |
| ATR % | 12.54% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 0.56 | |
| RS Rating | 98.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -57.68 | -51.88 | |
| BB ширина | 70.36 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как JNOS генерирует прибыль (6,26 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JNOS генерирует 14,42 млрд ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNOS | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOS | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOS — январе (+13.74%), для MFGS — октябре (+12.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JNOS — апрель (-4.32%), для MFGS — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOS: +24.24% против +18.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Мегион?
У кого выше рентабельность — JNOS или MFGS?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Мегион?
Какая акция лучше по технике — JNOS или MFGS?
Что лучше купить — JNOS или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией