Сравнение JNOS vs LKOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKOH имеет отрицательный P/E (-3.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JNOS прибылен с P/E 3.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JNOS: 0.45 vs 1.08 у LKOH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JNOS — 0.21, у LKOH — 1.21. JNOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE LKOH отрицательный (-29.23%), что говорит об убыточности. JNOS генерирует прибыль с ROE 6.28%. По этому критерию преимущество однозначно. LKOH убыточен — чистая маржа -28.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOS — 0.87, у LKOH — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JNOS | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.36 | -3.82 | |
| P/B | 0.21 | 1.21 | |
| P/S | 0.45 | 1.08 | |
| PEG | -2.48 | — | |
| EV/EBITDA | — | 5.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.28% | -29.23% | |
| ROA | 3.35% | -19.36% | |
| Валовая маржа | — | 89.69% | |
| Операц. маржа | 37.05% | 13.98% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -28.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.92 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 19.71% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $5.03 | $-1536.04 | |
| Балансовая стоим. | $80.18 | $4846.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LKOH сильнее: 46/100 против 30/100 у JNOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JNOS составляет 33.6 (нейтральная зона), у LKOH — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, LKOH на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), LKOH — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), LKOH — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JNOS менее волатилен — бета 0.02 против 0.92 у LKOH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.57 | 44.53 | |
| Stochastic %K | 5.07 | 62.27 | |
| CCI (20) | -81.55 | -47.03 | |
| MFI | 35.09 | 40.14 | |
| Williams %R | -94.93 | -37.73 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | 1.74 | |
| Momentum (10) | -3.52 | 129.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.15 | 22.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.82% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.87% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -34.01% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.25% | -6.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 31.68 | 134.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.92 | |
| ATR % | 12.54% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | -0.72 | |
| RS Rating | 98.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -57.68 | -22.00 | |
| BB ширина | 70.36 | 12.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, LKOH — 3,77 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: JNOS зарабатывает 6,26 млрд ₽, а LKOH фиксирует убыток (-1,06 трлн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JNOS — 14,42 млрд ₽, LKOH — 639,97 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNOS | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 3,77 трлн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | -1,06 трлн ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.03 | $-1536.04 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 1,41 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | 639,97 млрд ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 19.71% годовых, тогда как JNOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOS | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 19.71% | |
| Годовые дивиденды | — | $953.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNOS приходится на январе (+13.74%), а LKOH — на августе (+3.32%). Наименее удачные месяцы: JNOS — апрель (-4.32%), LKOH — февраль (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOS: +24.24% против +4.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или ЛУКОЙЛ?
У кого выше рентабельность — JNOS или LKOH?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и ЛУКОЙЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или ЛУКОЙЛ?
Какая акция лучше по технике — JNOS или LKOH?
Что лучше купить — JNOS или LKOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией