Сравнение JNOS vs KRKNP

Тикер 1

Тикер 2

JNOS16

22KRKNP

Славн-ЯНОС (JNOS) и Саратовский НПЗ - акции привилегированные (KRKNP) представляют одну индустрию — «Нефть и газ». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JNOS крупнее в 16.7× (28,63 млрд ₽ vs 1,72 млрд ₽). По мультипликатору P/E JNOS оценён рынком дешевле: 3.36 против 168.10 у KRKNP (разница составляет 98.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует JNOS (6.28% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOS — 13.37%, у KRKNP — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: KRKNP обеспечивает 5.62% годовой доходности, JNOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 22:16 в пользу KRKNP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Славн-ЯНОС

JNOSRU

30,70 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 28,63 млрд ₽

ETP Rank5.1

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

JNOSKRKNP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOS с P/E 3.36 (у KRKNP — 168.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) JNOS оценён ниже: 0.45 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE JNOS — 6.28%, у KRKNP — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOS удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая KRKNP (0.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOS — 0.87, у KRKNP — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSKRKNP

Показатель	JNOS	KRKNP
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	168.10
P/B	0.21	0.18
P/S	0.45	0.63
PEG	-2.48	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	6.28%	0.11%
ROA	3.35%	0.09%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	37.05%	6.84%
Чистая маржа	13.37%	0.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.22
Текущая ликв.	1.00	4.93
Быстрая ликв.	1.00	4.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	5.62%
Коэфф. выплат	—	601.92%
EPS	$5.03	$51.44
Балансовая стоим.	$80.18	$47847.50

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: JNOS — 33.6, KRKNP — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, KRKNP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), KRKNP — ниже (-4.4%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), KRKNP — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JNOS — 0.02, KRKNP — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSKRKNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOS	KRKNP
Осцилляторы
RSI (14)	33.57	47.25
Stochastic %K	5.07	32.14
CCI (20)	-81.55	-3.95
MFI	35.09	60.02
Williams %R	-94.93	-67.86
MACD гистограмма	-0.53	16.52
Momentum (10)	-3.52	140.00
Тренд
ADX	32.15	29.42
Цена vs EMA 9	-6.82%	-0.01%
Цена vs EMA 20	-16.87%	-0.24%
Цена vs SMA 50	-34.01%	-2.15%
Цена vs SMA 200	+20.25%	-4.42%
Объём
CMF	-0.05	-0.13
Volume Ratio	31.68	144.05
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.36
ATR %	12.54%	2.44%
Sharpe (1г)	1.05	-0.79
RS Rating	98.00	46.00
52w от хая	-57.68	-15.69
BB ширина	70.36	4.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JNOS генерирует 46,82 млрд ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, KRKNP — 51305 ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOS — 14,42 млрд ₽, KRKNP — 122167 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JNOS	KRKNP
Выручка	46,82 млрд ₽	13,79 млн ₽
Чистая прибыль	6,26 млрд ₽	51305 ₽
EPS (TTM)	$5.03	$51.44
Операц. Cash Flow	34,50 млрд ₽	4,32 млн ₽
Free Cash Flow	14,42 млрд ₽	122167 ₽

Дивиденды

KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5.62% годовых, тогда как JNOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	JNOS	KRKNP
Див. доходность	—	5.62%
Годовые дивиденды	—	$309.63
Коэфф. выплат	—	601.92%
Лет выплат	0.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	214.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JNOS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.74%), KRKNP — в январе (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JNOS — апрель (-4.32%), KRKNP — июнь (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOS

+13.7

-1.7

+11.6

-4.3

-2.1

-0.7

+9.2

+1.1

-3.0

-0.4

-0.1

+0.9

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Мультипликатор P/E у Славн-ЯНОС ниже (3.36 vs 168.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JNOS или KRKNP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOS — 6.28%, KRKNP — 0.11%. Преимущество у JNOS.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Саратовский НПЗ - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 5.62%. Славн-ЯНОС дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?

Выручка JNOS за TTM — 46,82 млрд ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. JNOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JNOS или KRKNP?

Чистая маржа JNOS — 13.37%, KRKNP — 0.37%. JNOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNOS или KRKNP?

Технический скоринг: JNOS — 30/100, KRKNP — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOS или KRKNP?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу KRKNP по 38 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией