ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение JEF vs SCHW

Тикер 1
Тикер 2
JEF10
34SCHW
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SCHW крупнее в 17,3× (193,44 млрд $ vs 11,15 млрд $). По мультипликатору P/E JEF оценён рынком дешевле: 14,86 против 20,13 у SCHW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SCHW — 20,40%, у JEF — 8,51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33,62%, опережая JEF (7,40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность JEF составляет 2,90%, у SCHW — 1,11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SCHW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, JEF — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 34:10 — убедительное преимущество SCHW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
JEFNYSE
$54,83-$0,32 (-0,57%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,15 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
7.7
Качество
3.4
Рост
3.9
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
SCHW
The Charles Schwab Corporation
SCHWNYSE
$111,23+$0,14 (+0,13%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 193,44 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.8
Качество
7.6
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

JEFSCHW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JEF с P/E 14,86 (у SCHW — 20,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0,92 против 6,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JEF — 1,12, у SCHW — 3,86. EV/EBITDA SCHW — 12,41, у JEF — 25,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCHW (20,40% vs 8,51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCHW — 33,62%, у JEF — 7,40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3,48 vs 0,74 у SCHW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности JEF ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JEFSCHW
ПоказательJEFSCHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,8620,13
P/B1,123,86
P/S0,926,43
PEG0,430,42
EV/EBITDA25,3012,41
Рентабельность
ROE8,51%20,40%
ROA1,13%1,95%
Валовая маржа67,92%86,67%
Операц. маржа7,49%43,49%
Чистая маржа7,40%33,62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,480,74
Текущая ликв.0,7815,17
Быстрая ликв.0,7815,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,90%1,11%
Коэфф. выплат41,38%23,78%
EPS$4,17$5,82
Балансовая стоим.$49,27$28,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу SCHW: скоринг 78/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JEF — 49,1, SCHW — 75,8. JEF в зоне нейтральная зона, а SCHW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: SCHW выше на 12,0%, JEF — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: JEF — 17,2 (нет тренда), SCHW — 43,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SCHW — 0,54, JEF — 1,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JEFSCHW
Общая оценка
56
78
Осцилляторы
52
56
Тренд
57
76
Объём
56
75
Волатильность
45
45
ИндикаторJEFSCHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,0975,79
Stochastic %K57,7598,89
CCI (20)-53,06135,21
MFI36,8174,18
Williams %R-42,25-1,11
MACD гистограмма-0,090,15
Momentum (10)0,545,85
Тренд
ADX17,2443,47
Цена vs EMA 9-0,60%+2,41%
Цена vs EMA 20-0,52%+4,79%
Цена vs SMA 50-1,26%+12,02%
Цена vs SMA 200+2,84%+15,53%
Объём
CMF0,050,27
Volume Ratio84,7676,30
Волатильность и статистика
Beta1,750,54
ATR %3,36%1,87%
Sharpe (1г)-0,150,50
RS Rating24,0052,00
52w от хая-22,38-0,08
BB ширина5,0311,59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JEF генерирует 10,82 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SCHW — +6,40%, JEF — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JEF — 710,48 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JEF — -1,71 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJEFSCHWЛидер
Выручка10,82 млрд $27,68 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.90%+6.40%
Чистая прибыль710,48 млн $8,85 млрд $
Рост прибыли (г/г)-4.40%+49.00%
EPS (TTM)$2,93$4,68
Операц. Cash Flow-1,50 млрд $9,31 млрд $
Free Cash Flow-1,71 млрд $8,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JEF платит 2,90%, SCHW — 1,11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JEF — 13 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: JEF — +5,92%, SCHW — +5,92%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JEF — 41,38%, SCHW — 23,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJEFSCHWЛидер
Див. доходность2,90%1,11%
Годовые дивиденды$1,20$0,96
Коэфф. выплат41,38%23,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)5,92%5,92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JEF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,73%), SCHW — в ноябре (+9,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JEF — март (-7,49%), SCHW — март (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16,30% против +13,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JEF
+1,7
-4,3
-7,5
+2,8
+0,4
+3,0
+6,9
+2,1
+1,1
+0,9
+8,7
+0,4
SCHW
-0,7
-1,6
-3,8
+1,6
+0,4
-2,3
+3,5
+0,6
+0,8
+4,2
+9,6
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14,86 vs 20,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JEF или SCHW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JEF — 8,51%, SCHW — 20,40%. Преимущество у SCHW.
Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JEF — 2,90%, SCHW — 1,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Выручка JEF за TTM — 10,82 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. SCHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JEF или SCHW?
Чистая маржа JEF — 7,40%, SCHW — 33,62%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JEF или SCHW?
Технический скоринг: JEF — 56/100, SCHW — 78/100. SCHW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JEF или SCHW?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:34 в пользу SCHW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией