ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JEF vs SCHW

Тикер 1
Тикер 2
JEF18
24SCHW
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SCHW крупнее в 14.7× (157,24 млрд $ vs 10,72 млрд $). По мультипликатору P/E JEF оценён рынком дешевле: 14.97 против 16.70 у SCHW (разница составляет 10.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SCHW — 19.08%, у JEF — 7.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33.26%, опережая JEF (6.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность JEF составляет 3.10%, у SCHW — 1.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JEF набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:18 — убедительное преимущество SCHW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
JEFNYSE
52,45 $+0,85 $ (+1,65%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 10,72 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.1
Качество
4.6
Рост
3.9
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
SCHW
The Charles Schwab Corporation
SCHWNYSE
90,41 $+0,30 $ (+0,33%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 157,24 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.1
Качество
7.3
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

JEFSCHW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JEF с P/E 14.97 (у SCHW — 16.70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JEF — 1.05, у SCHW — 3.20. EV/EBITDA SCHW — 10.29, у JEF — 27.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCHW (19.08% vs 7.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCHW — 33.26%, у JEF — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3.04 vs 0.67 у SCHW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

JEFSCHW
ПоказательJEFSCHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.9716.70
P/B1.053.20
P/S0.945.53
PEG7.490.31
EV/EBITDA27.5210.29
Рентабельность
ROE7.08%19.08%
ROA1.00%1.91%
Валовая маржа58.81%85.85%
Операц. маржа6.75%44.89%
Чистая маржа6.61%33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.040.67
Текущая ликв.2.4812.41
Быстрая ликв.2.4812.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.10%1.31%
Коэфф. выплат50.44%25.11%
EPS$3.45$5.40
Балансовая стоим.$49.52$28.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу JEF: скоринг 72/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JEF — 63.4, SCHW — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. JEF торгуется выше SMA 50 (15.0%), тогда как SCHW ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: JEF — 25.0 (выраженный тренд), SCHW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SCHW — 0.78, JEF — 1.94. JEF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JEFSCHW
Общая оценка
72
19
Осцилляторы
69
34
Тренд
58
32
Объём
56
28
Волатильность
58
48
ИндикаторJEFSCHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.4145.69
Stochastic %K71.2042.99
CCI (20)50.349.22
MFI62.5739.87
Williams %R-28.80-57.01
MACD гистограмма-0.160.23
Momentum (10)0.99-2.04
Тренд
ADX25.0416.44
Цена vs EMA 9+1.18%-0.41%
Цена vs EMA 20+3.65%-0.81%
Цена vs SMA 50+15.01%-2.49%
Цена vs SMA 200-5.21%-5.27%
Объём
CMF-0.02-0.26
Volume Ratio84.99141.56
Волатильность и статистика
Beta1.940.78
ATR %3.07%2.69%
Sharpe (1г)0.290.10
RS Rating42.0048.00
52w от хая-26.17-14.55
BB ширина15.925.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JEF генерирует 10,82 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JEF — 710,48 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JEF — -1,71 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJEFSCHWЛидер
Выручка10,82 млрд $27,68 млрд $
Чистая прибыль710,48 млн $8,85 млрд $
EPS (TTM)$2.93$4.68
Операц. Cash Flow-1,50 млрд $9,31 млрд $
Free Cash Flow-1,71 млрд $8,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JEF платит 3.10%, SCHW — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JEF — 13 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JEF — 50.44%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJEFSCHWЛидер
Див. доходность3.10%1.31%
Годовые дивиденды$0.80$0.64
Коэфф. выплат50.44%25.11%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.33%-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JEF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.73%), SCHW — в ноябре (+9.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JEF — март (-7.49%), SCHW — март (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16.60% против +13.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JEF
+1.7
-4.3
-7.5
+2.8
-0.2
+3.9
+7.0
+2.1
+1.1
+0.9
+8.7
+0.4
SCHW
-0.7
-1.6
-3.8
+1.6
+0.9
-2.9
+2.9
+0.6
+0.8
+4.2
+9.6
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14.97 vs 16.70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JEF или SCHW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JEF — 7.08%, SCHW — 19.08%. Преимущество у SCHW.
Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JEF — 3.10%, SCHW — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Выручка JEF за TTM — 10,82 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. SCHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JEF или SCHW?
Чистая маржа JEF — 6.61%, SCHW — 33.26%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JEF или SCHW?
Технический скоринг: JEF — 72/100, SCHW — 19/100. JEF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JEF или SCHW?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу SCHW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией