Сравнение ITW vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как SWK практически без долга (D/E 0.72). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 30.66 | |
| P/B | 22.39 | 1.27 | |
| P/S | 4.45 | 0.77 | |
| PEG | -4.31 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 4.12% | |
| ROA | 19.27% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 135.30% | |
| EPS | $10.87 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $59.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), SWK — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+0.6%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). ITW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 28.27 | |
| CCI (20) | -79.39 | -124.78 | |
| MFI | 47.36 | 41.75 | |
| Williams %R | -64.14 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.59 | |
| ATR % | 2.18% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.10 | |
| RS Rating | 39.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -19.36 | |
| BB ширина | 12.33 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, SWK — 401,90 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2.52%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ITW | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или SWK?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или SWK?
Какая акция лучше по технике — ITW или SWK?
Что лучше купить — ITW или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией