ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ITW vs ROK

Тикер 1
Тикер 2
ITW30
14ROK
Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ITW крупнее в 1,7× (85,35 млрд $ vs 49,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 26,82 (у ROK — 41,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ITW (101,74% vs 33,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19,39%, у ROK — 13,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ITW предлагает более высокую дивидендную доходность (2,17% vs 1,24%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ITW сильнее: 71/100 против 50/100 у ROK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ITW уверенно лидирует со счётом 30:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ITW
Illinois Tool Works Inc.
ITWNYSE
$296,66+$1,96 (+0,67%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 85,35 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.3
Качество
7.4
Рост
4.1
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
$441,04-$0,76 (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 49,08 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.6
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ITWROK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 26,82 против 41,26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B ROK — 14,15, у ITW — 29,36. EV/EBITDA ITW — 20,30, у ROK — 29,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 101,74%, у ROK — 33,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19,39%, опережая ROK (13,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITW — 3,35, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITWROK
ПоказательITWROKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,8241,26
P/B29,3614,15
P/S5,185,47
PEG-8,291,66
EV/EBITDA20,3029,41
Рентабельность
ROE101,74%33,32%
ROA19,36%10,83%
Валовая маржа44,16%54,53%
Операц. маржа26,50%21,69%
Чистая маржа19,39%13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,351,03
Текущая ликв.1,111,08
Быстрая ликв.0,810,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,17%1,24%
Коэфф. выплат42,89%50,87%
EPS$11,15$10,71
Балансовая стоим.$10,13$31,19

Технический анализ

ITW набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ROK — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 65,7 (нейтральная зона), ROK — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ITW торгуется выше SMA 50 (9,9%), тогда как ROK ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ITW — 36,8 (выраженный тренд), ROK — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0,51 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITWROK
Общая оценка
71
50
Осцилляторы
58
45
Тренд
78
40
Объём
50
63
Волатильность
50
58
ИндикаторITWROKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,7240,55
Stochastic %K84,8513,95
CCI (20)98,34-177,42
MFI68,4646,76
Williams %R-15,15-86,05
MACD гистограмма0,91-3,16
Momentum (10)13,64-21,12
Тренд
ADX36,8215,61
Цена vs EMA 9+1,78%-3,06%
Цена vs EMA 20+4,14%-4,19%
Цена vs SMA 50+9,94%-4,95%
Цена vs SMA 200+13,19%+6,88%
Объём
CMF-0,020,03
Volume Ratio60,41106,64
Волатильность и статистика
Beta0,511,42
ATR %2,27%3,73%
Sharpe (1г)0,560,72
RS Rating54,0064,00
52w от хая-1,61-11,32
BB ширина13,239,26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROK растёт быстрее по выручке: +1,00% год к году против +0,90% у ITW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, ROK — 869 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательITWROKЛидер
Выручка16,04 млрд $8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+1.00%
Чистая прибыль3,07 млрд $869 млн $
Рост прибыли (г/г)-12.10%-8.80%
EPS (TTM)$10,52$7,69
Операц. Cash Flow3,13 млрд $1,54 млрд $
Free Cash Flow2,71 млрд $1,36 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2,17%, ROK — 1,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 42,89%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательITWROKЛидер
Див. доходность2,17%1,24%
Годовые дивиденды$3,22$4,14
Коэфф. выплат42,89%50,87%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-7,36%-0,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5,75%), для ROK — ноябре (+5,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1,57%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +14,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ITW
+1,8
+1,3
-1,6
+0,6
-0,6
+0,8
+4,8
+1,1
-0,8
+1,7
+5,8
-0,8
ROK
-1,1
+0,5
-2,1
+1,7
+2,6
+3,3
+5,4
+0,5
-0,1
+3,2
+5,6
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illinois Tool Works Inc.: P/E 26,82 против 41,26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ITW или ROK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ITW — 101,74%, ROK — 33,32%. Преимущество у ITW.
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2,17%, ROK — 1,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Выручка ITW за TTM — 16,04 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ITW или ROK?
Чистая маржа ITW — 19,39%, ROK — 13,38%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ITW или ROK?
Технический скоринг: ITW — 71/100, ROK — 50/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ITW или ROK?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу ITW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией