Сравнение IRAO vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2.53 против 2.48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0.07 против 0.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как IRAO показывает рентабельность 11.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7.60% против 2.87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, MAGEP — -9.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 2.53 | |
| P/B | 0.29 | -0.72 | |
| P/S | 0.18 | 0.07 | |
| PEG | 0.22 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | -28.59% | |
| ROA | 8.49% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 2.67% | |
| EPS | $1.26 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $-3.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRAO: скоринг 64/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRAO — 56.3, MAGEP — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 1.2%, MAGEP на 0.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), MAGEP — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета MAGEP — 0.51, IRAO — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | IRAO | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 46.15 | |
| CCI (20) | 63.52 | -44.06 | |
| MFI | 69.89 | 54.51 | |
| Williams %R | -18.60 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.51 | |
| ATR % | 1.55% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.08 | |
| RS Rating | 53.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -16.79 | |
| BB ширина | 5.25 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRAO генерирует 1,76 трлн ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +25.38%, IRAO — +11.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, MAGEP — 675000 ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, MAGEP — 872000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 675000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, MAGEP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12.21%, MAGEP — +24.84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, MAGEP — 2.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 2.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRAO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.77%), MAGEP — в январе (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для MAGEP — сентябрь (-5.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRAO: +9.20% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRAO или MAGEP?
Какие дивиденды у Интер и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — IRAO или MAGEP?
Какая акция лучше по технике — IRAO или MAGEP?
Что лучше купить — IRAO или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией