Сравнение IOT vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VERX — P/E 395,50 vs 384,93 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,53 vs 13,12 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 8,23 против 15,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 61,95 vs 232,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IOT составляет 4,22%, что превышает показатель VERX (1,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IOT впереди: 3,32% против 0,45% у VERX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 384,93 | 395,50 | |
| P/B | 15,18 | 8,23 | |
| P/S | 13,12 | 2,53 | |
| PEG | -0,15 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | 232,01 | 61,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | 1,41% | |
| ROA | 2,20% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 62,05% | |
| Операц. маржа | -0,70% | -0,18% | |
| Чистая маржа | 3,32% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $1,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 78/100 против 38/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 57,2 (нейтральная зона), у VERX — 49,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 11,3%, VERX — ниже на 0,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IOT выше SMA 200 (+17,1%), VERX — ниже (-19,6%). Долгосрочный тренд в пользу IOT. Сила тренда по ADX: IOT — 17,7 (нет тренда), VERX — 12,1 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0,48 против 0,98 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,17 | 49,58 | |
| Stochastic %K | 79,40 | 46,89 | |
| CCI (20) | 81,99 | -28,91 | |
| MFI | 74,54 | 54,52 | |
| Williams %R | -20,60 | -53,11 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 0,59 | -1,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,70 | 12,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,01% | +0,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,33% | -0,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,25% | 0,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,11% | -19,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 45,18 | 106,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,48 | |
| ATR % | 5,69% | 6,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | -0,98 | |
| RS Rating | 61,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -17,13 | -53,80 | |
| BB ширина | 25,90 | 22,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +12,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,02 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июле (+6,86%), а VERX — на октябре (+6,24%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или VERX?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше маржинальность — IOT или VERX?
Какая акция лучше по технике — IOT или VERX?
Что лучше купить — IOT или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией